Klientdetalj

Hva klientdetaljer inkluderer

Klientdetalj inneholder tre komponenter og et sett faner som hver viser forskjellig klientinformasjon på kontopostsiden. Komponentene gir rådgivere rask tilgang til viktige klientdetaljer, AI-genererte sammendrag og rettidig innsikt. Fanene organiserer dypere klientinformasjon etter kategori, som dekker økonomikontoer, finansiell portefølje, relasjoner og økonomiske planer.

Husholdningsøyeblikksbilde: Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten viser primære medlemskontaktdetaljer og kontofelt øverst på husholdningspostsidene. Komponenten organiserer informasjon i to deler, Primære medlemsdetaljer og Kontodetaljer.

Klientpulsen: Client Pulse-komponenten viser et AI-drevet sammendrag av en klients økonomiske tilstand, målfremdrift, kommende livshendelser, åpne saker og nylige interaksjoner hver gang en rådgiver åpner en post. På husholdningspostsider vises komponenten som Household Pulse.

Innsikt og handlinger: Komponenten Innsikt og handlinger viser tidssensitive innsikter generert av Kjør min dag som er knyttet til kontoen. Innsikt kan inkludere porteføljeendringer, livshendelser og andre signaler, hver med anbefalte handlinger.

Finansekontoer: Fanen Financial Accounts (Økonomikontoer) viser økonomikontoer som er knyttet til klienten, gruppert etter type som sparing og sjekkkontoer, kort og investeringer. Hver konto viser viktig balanseinformasjon, og rådgivere kan oppdatere saldoer direkte fra fanen.

Relasjoner: Relationships (Relasjoner)-fanen viser en relasjonsgraf over husholdningen, inkludert medlemmer, relaterte kontoer og relaterte kontakter. Rådgivere kan bytte mellom Kompakt visning og Detaljert visning. Kompaktvisning viser medlemsnavn og -roller, mens Detaljvisning viser detaljer, som fødselsdato og kontaktinformasjon. Fra denne fanen kan rådgivere legge til medlemmer, redigere relasjoner, legge til relaterte kontoer og legge til relaterte kontakter.

Økonomiske planer: Fanen Financial Plans (Økonomiske planer) viser økonomiske planer og deres tilknyttede mål for personkontoen. Rådgivere kan velge en plan for å vise detaljene og spore målfremdriften.

Finansportefølje: Fanen Financial Portfolio gir formuesrådgivere en forent oversikt over en klients oppbevaringsdata direkte i Agentforce Financial Services, noe som eliminerer overgangen til eksterne oppbevaringsportaler. Financial Portfolio leveres av Connector Library og BridgeFT og viser forhåndskonfigurerte visualiseringskomponenter på Kundedetaljer-siden. Rådgivere kan raskt vurdere tilstanden til porteføljen, identifisere risiko og svare på kundeforespørsler.

Med fanen Financial Portfolio (Økonomiportefølje) overvåker rådgivere likviditeten mot de nødvendige minimumsverdiene og ser gjennom aktiva under ledelsestrender (AUM) og kontoytelse. De analyserer konsentrasjoner av beste posisjoner og porteføljeavvik mot målmodeller. Rådgivere kan identifisere salgsmuligheter for skattetap og søke etter historiske transaksjoner – alt fra ett enkelt grensesnitt. Komponenter er tilgjengelig for både personkontoer og husholdninger, og data samles automatisk på tvers av alle husholdningsmedlemmer. Administratorer konfigurerer komponentene og delene som vises på Kundedetaljer-siden, tilpasser felttilordninger og justerer datoområder og terskler i samsvar med firmaets behov.

I delen Økonomisk oversikt kan rådgivere overvåke den generelle økonomiske tilstanden til en klient eller husholdning. Vis likvide kontantreserver mot de nødvendige minimumsverdiene, spor AUM-trender de siste tre månedene, og se gjennom avkastning på kontoytelse på tvers av oppbevarere.

Under Portfolio and Tax (portefølje og avgifter) kan rådgivere analysere porteføljesammensetningen og avgiftseffektiviteten på tvers av en klients kontoer. Vis konsentrasjoner av de beste posisjonene, vis detaljer om hierarkiske avgiftslister for tapssamling, overvåk avvik i forhold til måltildelingsmodeller, og se gjennom årlig realisert kortsiktig og langsiktig kapitalgevinst.

Under Cashflyt og aktivitet kan rådgivere spore pengeflyter og transaksjonshistorikk for en klient eller husholdning. Søk etter og sorter historiske transaksjoner for å løse kundeforespørsler, og overvåk nettoinnskudd og uttak over tid for å måle kundetilfredshet og oppdage flytrisiko.