Сведения о клиенте

Что включает сведения о клиенте

Сведения о клиенте содержат три компонента и набор вкладок, каждая из которых отображает разные сведения о клиенте на странице записи организации. Компоненты предоставляют консультантам быстрый доступ к ключевым сведениям о клиенте, сводкам на основе искусственного интеллекта и своевременным важным данным. Вкладки систематизируют более подробные сведения о клиентах по категориям, охватывая финансовые счета, финансовый портфель, взаимосвязи и финансовые планы.

Снимок семьи: Компонент «Снимок домашнего хозяйства» отображает контактные данные основного участника и поля организаций вверху страниц записей домашнего хозяйства. Компонент систематизирует сведения в двух разделах: «Сведения об основном участнике» и «Сведения об организации».

Пульс клиента: Компонент «Импульс клиента» отображает сводку финансового состояния клиента на основе искусственного интеллекта, ход достижения цели, будущие события из жизни, открытые обращения и недавние взаимодействия при каждом открытии записи консультантом. На страницах записей домохозяйств компонент отображается как «Импульс хозяйства».

Важные данные и действия: Компонент «Важные данные и действия» отображает срочные важные данные, созданные посредством «Выполнить мой день», связанные с организацией. Важные данные могут содержать изменения в портфолио, события из жизни и другие сигналы, каждый с рекомендованными действиями.

Финансовые организации: Вкладка «Финансовые счета» отображает финансовые счета, связанные с клиентом, сгруппированные по типу, например, сберегательные и чековые счета, карты и инвестиции. Каждая организация отображает ключевую информацию о балансе, и консультанты могут обновить балансы напрямую во вкладке.

Взаимосвязи: Вкладка «Взаимосвязи» отображает график взаимосвязей хозяйства, включительно с участниками, связанными организациями и связанными контактами. Консультанты могут переключаться между компактным представлением и подробным представлением. Компактное представление отображает имена и роли участников, а подробное представление отображает сведения, например, дату рождения и контактные данные. На этой вкладке консультанты могут добавлять участников, редактировать взаимосвязи, добавлять связанные организации и связанные контакты.

Финансовые планы: Вкладка «Финансовые планы» отображает финансовые планы и связанные с ними цели для организации-лица. Консультанты могут выбрать план для просмотра его сведений и отслеживания прогресса в достижении цели.

Финансовый портфель: Вкладка Financial Portfolio предоставляет консультантам по благосостоянию объединенное представление данных о хранении клиента напрямую в Agentforce Financial Services, исключая переключение на внешние порталы-хранители. Финансовое портфолио, поддерживаемое библиотекой коннекторов и BridgeFT, отображает готовые компоненты визуализации на странице сведений о клиенте. Консультанты могут быстро оценить состояние портфолио, определить риски и ответить на запросы клиентов.

С помощью вкладки «Финансовое портфолио» консультанты отслеживают ликвидность относительно требуемых минимумов и проверяют тенденции активов под управлением (AUM) и производительность организации. Они анализируют концентрации лучших позиций и дрейф портфеля относительно целевых моделей. Консультанты могут определять возможности сбора налогов и искать архивные транзакции — все в одном интерфейсе. Компоненты доступны как для организаций-лиц, так и для хозяйств, данные которых автоматически агрегируются по всем участникам хозяйства. Администраторы настраивают компоненты и разделы, отображаемые на странице сведений о клиенте, настраивают соотнесения полей и настраивают диапазоны и пороги дат в соответствии с потребностями фирмы.

В разделе «Общие сведения о финансовом положении» консультанты могут отслеживать общее финансовое состояние клиента или хозяйства. Просматривайте ликвидные запасы наличности по сравнению с обязательными минимумами, отслеживайте тенденции активов под управлением (AUM) за последние три месяца и просматривайте доходность показателей организации по хранителям.

В разделе «Портфолио и налоги» консультанты могут анализировать структуру портфолио и эффективность налогов в организациях клиента. Просматривайте сосредоточения лучших позиций, детализируйте иерархические налоговые лоты для сбора убытка, отслеживайте отклонение относительно моделей целевого распределения и проверяйте реализованный краткосрочный и долгосрочный прирост капитала за текущий год.

В разделе «Поток наличности и действия» консультанты могут отслеживать движение денег и журнал транзакций для клиента или хозяйства. Найдите и отсортируйте архивные транзакции для решения запросов клиентов и отслеживайте чистые депозиты и снятие средств в динамике, чтобы оценить качество обслуживания клиентов и обнаружить риск побега.