Klientdetalj

Vad klientdetaljer inkluderar

Klientdetalj innehåller tre komponenter och en uppsättning flikar som alla visar olika klientinformation på kontopostsidan. Komponenterna ger rådgivare snabb åtkomst till viktiga klientdetaljer, AI-skapade sammanfattningar och aktuella insikter. Flikarna organiserar djupare klientinformation efter kategori och täcker finanskonton, finansportföljer, relationer och finansplaner.

Ögonblicksbild av hushåll: Komponenten Ögonblicksbild av hushåll visar kontaktuppgifter för den primära medlemmen och kontofält högst upp på hushållspostsidor. Komponenten organiserar information i två sektioner, Primär medlemsinformation och Kontoinformation.

Klientpuls: Komponenten Klientpuls visar en AI-driven sammanfattning av en klients ekonomiska hälsa, målförlopp, kommande livshändelser, öppna kundcase och senaste interaktioner varje gång en rådgivare öppnar en post. På hushållspostsidor visas komponenten som Hushållspuls.

Insikter och åtgärder: Komponenten Insikter och åtgärder visar tidskänsliga insikter som skapats av Kör min dag och som är associerade med kontot. Insikter kan inkludera portföljändringar, livshändelser och andra signaler, var och en med rekommenderade åtgärder.

Finanskonton: Fliken Finanskonton visar finanskonton som är associerade med klienten, grupperade efter typ som sparande och kontroll av konton, kort och investeringar. Varje konto visar viktig saldoinformation och rådgivare kan uppdatera saldon direkt från fliken.

Relationer: Fliken Relationer visar en relationsgraf över hushållet, inklusive medlemmar, relaterade konton och relaterade kontakter. Rådgivare kan växla mellan Komprimerad vy och Detaljerad vy. Komprimerad vy visar medlemsnamn och roller, medan Detaljerad vy visar detaljer som födelsedagsdatum och kontaktuppgifter. Från denna flik kan rådgivare lägga till medlemmar, redigera relationer, lägga till relaterade konton och lägga till relaterade kontakter.

Finansplaner: Fliken Finansplaner visar finansplaner och deras associerade mål för personkontot. Rådgivare kan välja en plan för att se dess detaljer och följa målförloppet.

Finansportfölj: Fliken Finansportfölj ger förmögenhetsrådgivare en enhetlig vy av en klients depådata direkt i Agentforce Financial Services, vilket eliminerar övergången till externa depåportaler. Finansportfölj drivs av Connector Library och BridgeFT och visar förkonfigurerade visualiseringskomponenter på sidan Klientdetaljer. Rådgivare kan snabbt bedöma portföljhälsa, identifiera risker och svara på klienters frågor.

Med fliken Finansportfölj bevakar rådgivare likviditeten mot de miniminivåer som behövs och granskar förvaltade tillgångars (AUM) trender och kontoresultat. De analyserar topppositionskoncentrationer och portföljdrift mot målmodeller. Rådgivare kan identifiera säljprojekt för skatteförluster och söka historiska transaktioner — allt från ett och samma gränssnitt. Komponenter är tillgängliga för både personkonton och hushåll, med data som automatiskt aggregeras för alla hushållsmedlemmar. Administratörer konfigurerar de komponenter och sektioner som visas på sidan Klientdetaljer, anpassar fältmappningar och justerar datumintervall och tröskelvärden så att de matchar företagets behov.

I sektionen Ekonomisk översikt kan rådgivare övervaka den övergripande ekonomiska hälsan för en klient eller ett hushåll. Se likvida kassareserver jämfört med obligatoriska minimivärden, följ trender för förvaltade tillgångar (AUM) under de senaste tre månaderna och granska kontoresultatavkastningar mellan depåhållare.

I sektionen Portfölj och skatter kan rådgivare analysera portföljsammansättning och skatteeffektivitet för en klients konton. Se topppositionskoncentrationer, fördjupa dig i hierarkiska skattepartier för förlustskörd, övervaka driften mot målallokeringsmodeller och granska årliga realiserade kortsiktiga och långsiktiga kapitalvinster.

I sektionen Kassaflöde och aktivitet kan rådgivare följa penningrörelser och transaktionshistorik för en klient eller ett hushåll. Sök och sortera historiska transaktioner för att lösa klienters frågor, och övervaka nettoinsättningar och uttag över tid för att mäta klientnöjdhet och upptäcka flygrisker.