客户详细信息

客户详细信息包含的内容

客户详细信息包含三个组件和一组选项卡，每个组件在客户记录页面上显示不同的客户信息。这些组件允许顾问快速访问关键客户详细信息、AI 生成的汇总和及时的见解。选项卡按类别组织更深入的客户信息，涵盖财务客户、财务投资组合、关系和财务计划。

家庭快照：家庭快照组件会在家庭记录页面顶部显示主要成员联系人详细信息和客户字段。该组件将信息组织为两部分：主要成员详细信息和客户详细信息。

客户端脉冲：客户脉搏组件显示每次顾问打开记录时，客户财务状况、目标进度、即将到来的人生大事、未结个案和最近互动的 AI 支持摘要。在家庭记录页面上，组件显示为家庭脉冲。

见解和操作：见解和操作组件显示与客户关联的运行我的一天生成的时效性见解。见解可以包括产品组合变化、人生大事和其他信号，每个信号都有推荐的操作。

财务账户：财务账户选项卡显示与客户关联的财务账户，按类型分组，例如储蓄和支票账户、卡和投资。每个客户显示密钥余额信息，顾问可以直接从选项卡刷新余额。

关系：“关系”选项卡显示家庭关系图，包括成员、相关客户和相关联系人。顾问可以在紧凑视图和详细视图之间切换。紧凑视图显示成员名称和角色，而详细视图显示详细信息，例如出生日期和联系信息。在此选项卡中，顾问可以添加成员、编辑关系、添加相关客户和添加相关联系人。

财务计划：“财务计划”选项卡显示个人客户的财务计划及其相关目标。顾问可以选择计划，以查看详细信息并跟踪目标进度。

财务投资组合：通过财务产品组合选项卡，财富顾问可以直接在 Agentforce Financial Services 中统一查看客户的托管数据，无需切换到外部托管入口网站。财务产品组合由连接器库和 BridgeFT 提供支持，在客户详细信息页面上显示预配置的可视化组件。顾问可以快速评估投资组合的运行状况，识别风险，并回复客户的查询。

通过“财务产品组合”选项卡，顾问根据所需的最小值监控流动性，并审查管理的资产 (AUM) 趋势和客户绩效。他们根据目标模型分析热门位置集中度和投资组合漂移。顾问可以识别税收损失业务机会并搜索历史交易，所有操作均可从单一界面完成。组件对个人客户和家庭可用，数据自动在所有家庭成员之间聚合。管理员配置显示在“客户详细信息”页面上的组件和部分，自定义字段映射，并调整日期范围和阈值，以满足公司的需求。

在“财务概览”部分，顾问可以监控客户或家庭的整体财务状况。根据所需的最低限额查看流动现金储备，跟踪过去三个月管理下的资产 (AUM) 趋势，并审查托管人的客户绩效回报。

在“产品组合和税务”部分，顾问可以分析客户客户的产品组合和税务效率。查看顶级头寸集中度，深入了解分层税区以获取损失，根据目标分配模型监控漂移，并审查年初至今实现的短期和长期资本收益。

在“现金流和活动”部分，顾问可以跟踪客户或家庭的资金动向和交易历史。搜索和排序历史交易，以解决客户查询，并监控一段时间内的净存款和取款，以衡量客户满意度并检测飞行风险。