Loading
Opsæt og konfigurer finansiel portefølje

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opsæt og konfigurer finansiel portefølje

Opsæt finansiel portefølje ved at tildele tilladelser og konfigurere forbindelser, og opret derefter konfigurationer af finansiel portefølje for at definere kort, layout og datakilder, der vises på dine rådgiveres klientdetaljesider.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge økonomiske tjenester:

Financial Services Cloud-udvidelse

ELLER

FSC Foundation

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-service
Hvis du vil bruge Agentforce: Agent Platform-konstruktør-tilladelsessæt
Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: Brugertilladelsen Kør meddelelsesskabeloner
Hvis du vil bruge Data 360: Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Related information html

Opsæt finansiel portefølje

Tildel tilladelser, opsæt forbindelsesbiblioteket og BridgeFT-forbindelsen.

  1. Tildel tilladelserne Financial Services, Agentforce, Prompt Templates og Data 360.
  2. Opsæt forbindelsesbiblioteket.
  3. Opsæt BridgeFT-forbindelse.

Opret en konfiguration af finansiel portefølje

Opret og administrer konfigurationer af finansiel portefølje for at definere kort, layout og datakilder for din rådgivers klientdetaljesider.

Før du går i gang, skal du oprette et Regelsæt for Identitetsløsning. Regelsæt indeholder match- og afstemningsregler, der fortæller Salesforce CDP, hvordan de linker flere kilder med data i en forenet profil. Forenet profiloplysninger gemmes i datamodelobjekter, der er oprettet af regelsættet.

Diagramtypepræstationer
Diagramtype Forudindstillet Beskrivelse
Kurvediagram Seneste AUM-tendens Se, hvordan en klients aktiver under administration er skiftet over et konfigurerbart datointerval med den seneste værdi og ændring fra år til dato i visning.
Søjlediagram Toppositioner Identificer hurtigt en klients største beholdninger efter markedsværdi for at vurdere koncentrationsrisiko uden at gå i detaljer med positionens detaljer.
Søjlediagram Drift i portefølje Se, hvor en klients faktiske tildeling er afledt fra mål efter aktivklasse, så du kan prioritere genbalanceringssamtaler.
Søjlediagram Udbetalinger og indbetalinger Gennemse en klients kvartalsvise pengestrømsmønstre, og marker store udbetalinger, der kan berettige en opfølgningssamtale.
Database Sammendrag for kontoydeevne Sammenlign ydeevne på tværs af alle en klients linkede konti for måned, kvartal og år-til-dato-perioder uden at forlade registreringssiden.
Database Skatteeffektivitet Gennemse år-til-dato-realiserede gevinster og lukkede stillinger for at informere moms-tab-indsamlingsstrategier og årsslutplanlægning.
Database Transaktionsregnskab Få vist en klients seneste transaktioner på tværs af alle linkede konti med mulighed for at gå i detaljer med modparts- og referencedetaljer.
Trægitter Hierarkisk Udforsk alle en klients positioner i et gitter, der kan gå i detaljer, organiseret efter konto og aktivklasse, med mulighed for at udvide i individuelle intervaller.
Statuslinje Likviditetsovervågning Se, om en klients cashreserver opfylder det krævede minimum, og identificer hurtigt eventuelle likviditetsmangler.
  1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du finde og derefter vælge Finansiel portefølje.
  2. Klik på Ny konfiguration.
  3. Definer din konfiguration.
    1. Angiv et konfigurations-navn og et udviklernavn.
    2. Angiv en konfigurationsbeskrivelse.
    3. Vælg et regelsæt for Identitetsløsning.
      Bestemmer, hvordan kunderegistreringer skal matches med denne konfiguration. Regelsættet bestemmer dataområdet.
    4. Klik på Næste
  4. Tilføj et kort.
    1. I afsnittet Grundlæggende skal du vælge en diagramtype.
      Korttypen bestemmer, hvordan data vises på komponenten. Vis f.eks. tendenser over tid som et kurvediagram eller sammenlign værdier som et søjlediagram.
    2. Vælg et kort Forudindstillet.
      Forudindstillinger udfylder korttitlen, beskrivelsen og diagramtilknytningerne på forhånd for en konfigurationsskabelon. Hvert kort kræver en forudindstilling for at sikre, at dets diagramtilknytninger forbliver kompatible med datakilden.
    3. Angiv et kortnavn, et udviklernavn og en beskrivelse.
  5. Konfigurer afsnittet datatilknytninger.
    1. Vælg et forløb.
      Det aktive automatisk startede forløb, der leverer dette korts data. Du kan når som helst ændre eller rydde dette valg.
    2. Tilføj en X-akse diagramtilknytning. Angiv en visningsbetegnelse, et feltnavn, og vælg en type.
      Afbild dine data ved at konfigurere X-aksen for at se dit diagram i aktion.
    3. Tilføj en Y-akse-diagramtilknytning. Angiv en visningsbetegnelse, et feltnavn, og vælg en type.
      Afbild dine data ved at konfigurere Y-aksen til at angive din serie.
    4. Tilføj en KPI-tilknytning. Angiv en visningsbetegnelse, et feltnavn, og vælg en type.
      KPI-tilknytning er den måde, hvorpå du forbinder rå data til de specifikke metrikker, du ønsker at spore og vise.
  6. Konfigurer Layoutet.
    1. Vælg et niveau.
      Niveauet bestemmer niveauet af detaljer, der vises på komponenten. F.eks. viser Kun KPI nøgletalsindikatorer for kontoen.
    2. Vælg et afsnit.
      Afsnittet bestemmer, hvor diagrammet vises på komponenten.
  7. Gem og aktiver konfigurationen.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article