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Einrichten und Konfigurieren des Finanzportfolios

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Einrichten und Konfigurieren des Finanzportfolios

Richten Sie das Finanzportfolio ein, indem Sie Berechtigungen zuweisen und Konnektoren konfigurieren. Erstellen Sie dann Finanzportfoliokonfigurationen, um die Karten, das Layout und die Datenquellen zu definieren, die auf den Kundendetailseiten Ihrer Berater angezeigt werden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Financial Services:

Financial Services Cloud Extension

ODER

FSC-Grundlagen

ODER

FSC-Vertrieb

ODER

FSC-Service
Verwenden von Agentforce: Berechtigungssatz "Agentenplattformgenerator"
Ausführen von Aufforderungsvorlagen: Benutzerberechtigung "Aufforderungsvorlagen ausführen"
Verwenden von Data 360: Data Cloud-Organisation: Data Cloud-Architekt

Siehe auch:

Einrichten des Finanzportfolios

Weisen Sie Berechtigungen zu und richten Sie die Konnektorbibliothek und den BridgeFT-Konnektor ein.

  1. Weisen Sie Financial Services, Agentforce, Aufforderungsvorlagen und Data 360-Berechtigungen zu.
  2. Setzen Sie die Konnektorbibliothek ein.
  3. Setzen Sie BridgeFT Connector ein.

Erstellen einer Finanzportfoliokonfiguration

Erstellen und verwalten Sie Konfigurationen des Finanzportfolios, um die Karten, das Layout und die Datenquellen für die Kundendetailseiten Ihres Beraters zu definieren.

Erstellen Sie zunächst einen Regelsatz für die Identitätsbestimmung. Regelsätze enthalten Abgleichs- und Schlichtungsregeln, die festlegen, wie Customer Data Platform mehrere Datenquellen zu einem zusammengeführten Profil verknüpfen soll. Zusammengeführte Profilinformationen werden in Datenmodellobjekten gespeichert, die vom Regelsatz erstellt wurden.

Diagrammtyp-Voreinstellungen
Diagrammtyp Voreinstellung Beschreibung
Liniendiagramm Aktueller AUM-Trend Zeigen Sie an, wie sich die verwalteten Vermögenswerte eines Kunden über einen konfigurierbaren Datumsbereich verschoben haben, wobei der aktuelle Wert und die Änderung des Jahresverlaufs angezeigt werden.
Balkendiagramm Top-Positionen Identifizieren Sie schnell die größten Beteiligungen eines Kunden nach Marktwert, um das Konzentrationsrisiko zu bewerten, ohne die Positionsdetails zu untersuchen.
Balkendiagramm Portfolioabweichung Zeigen Sie an, wo die tatsächliche Zuteilung eines Kunden von den Zielen nach Vermögenswertklasse abweicht, damit Sie Unterhaltungen mit neuem Gleichgewicht priorisieren können.
Balkendiagramm Auszahlungen und Einzahlungen Überprüfen Sie die vierteljährlichen Cashflow-Muster eines Kunden und kennzeichnen Sie große Auszahlungen, die eine Folgeunterhaltung rechtfertigen können.
Datenbank Accountleistungsübersicht Vergleichen Sie die Leistung aller verknüpften Accounts eines Kunden für Zeiträume von Monat, Quartal und Jahr zu Jahr, ohne die Datensatzseite zu verlassen.
Datenbank Steuereffizienz Überprüfen Sie die für das laufende Jahr realisierten Gewinne und geschlossenen Positionen, um die Strategien zur Gewinnung von Steuerverlusten und die Jahresendplanung zu berücksichtigen.
Datenbank Transaktionsbuch Zeigen Sie die neuesten Transaktionen eines Kunden über alle verknüpften Accounts hinweg an, mit der Möglichkeit, Details zur Gegenpartei und zu Referenzen anzuzeigen.
Baumraster Hierarchisch Erkunden Sie alle Positionen eines Kunden in einem Drillable Grid, organisiert nach Account und Vermögenswertklasse, mit der Option, einzelne Lose zu erstellen.
Fortschrittsbalken Liquiditätsüberwachung Finden Sie heraus, ob die Barreserven eines Kunden das erforderliche Minimum erfüllen, und identifizieren Sie schnell Liquiditätsengpässe.
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Finanzportfolio und wählen Sie es aus.
  2. Klicken Sie auf Neue Konfiguration.
  3. Definieren Sie Ihre Konfiguration.
    1. Geben Sie den Namen und den Entwicklernamen der Konfiguration ein.
    2. Geben Sie eine Konfigurationsbeschreibung ein.
    3. Wählen Sie einen Regelsatz für die Identitätsbestimmung aus.
      Legt fest, wie Kundendatensätze mit dieser Konfiguration abgeglichen werden. Der Regelsatz bestimmt den Datenbereich.
    4. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Fügen Sie eine Karte hinzu.
    1. Wählen Sie im Abschnitt "Grundlagen" einen Diagrammtyp aus.
      Der Kartentyp bestimmt, wie Daten in der Komponente angezeigt werden. Zeigen Sie Trends im Zeitverlauf beispielsweise als Liniendiagramm an oder vergleichen Sie Werte als Balkendiagramm.
    2. Wählen Sie eine Karte Voreingestellt aus.
      Voreinstellungen füllen den Kartentitel, die Beschreibung und die Diagrammzuordnungen für eine Konfigurationsvorlage voraus. Für jede Karte ist eine Voreinstellung erforderlich, um sicherzustellen, dass ihre Diagrammzuordnungen mit der Datenquelle kompatibel bleiben.
    3. Geben Sie einen Kartennamen, einen Entwicklernamen und eine Beschreibung ein.
  5. Konfigurieren Sie den Abschnitt "Datenzuordnungen".
    1. Wählen Sie einen Flow aus.
      Der aktive automatisch gestartete Flow, der die Daten dieser Karte bereitstellt. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern oder löschen.
    2. Fügen Sie eine X-Achsen-Diagrammzuordnung hinzu. Geben Sie eine Anzeigebezeichnung und einen Feldnamen ein und wählen Sie einen Typ aus.
      Stellen Sie Ihre Daten dar, indem Sie die X-Achse konfigurieren, um Ihr Diagramm in Aktion zu sehen.
    3. Fügen Sie eine Y-Achsen-Diagrammzuordnung hinzu. Geben Sie eine Anzeigebezeichnung und einen Feldnamen ein und wählen Sie einen Typ aus.
      Stellen Sie Ihre Daten dar, indem Sie die Y-Achse konfigurieren, um Ihre Serie festzulegen.
    4. Fügen Sie eine KPI-Zuordnung hinzu. Geben Sie eine Anzeigebezeichnung und einen Feldnamen ein und wählen Sie einen Typ aus.
      Mit der KPI-Zuordnung verbinden Sie Rohdaten mit den spezifischen Kennzahlen, die Sie verfolgen und anzeigen möchten.
  6. Konfigurieren Sie das Layout.
    1. Wählen Sie eine Stufe aus.
      Die Klasse bestimmt die Detailebene, die in der Komponente angezeigt wird. Beispielsweise zeigt "Nur KPI" wichtige Leistungsindikatoren für den Account an.
    2. Wählen Sie einen Abschnitt aus.
      Der Abschnitt bestimmt, wo das Diagramm in der Komponente angezeigt wird.
  7. Speichern und aktivieren Sie die Konfiguration.
 
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