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Configurar y configurar cartera financiera

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Configurar y configurar cartera financiera

Configure Cartera financiera asignando permisos y configurando conectores, luego cree Configuraciones de cartera financiera para definir las tarjetas, el formato y los orígenes de datos que se muestran en las páginas Detalles de cliente de sus asesores.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Financial Services:

Extensión de Financial Services Cloud

O

Fundación FSC

O

Ventas de FSC

O

Servicio FSC
Para utilizar Agentforce: Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes
Para ejecutar plantillas de solicitud: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitud
Para utilizar Data 360: Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud

Consulte también:

Configurar cartera financiera

Asigne permisos, configure la Biblioteca de conectores y el conector BridgeFT.

  1. Asigne permisos de Financial Services, Agentforce, Plantillas de solicitud y Data 360.
  2. Configure la Biblioteca de conectores.
  3. Configure BridgeFT Connector.

Crear una configuración de cartera financiera

Cree y gestione configuraciones de Cartera financiera para definir las tarjetas, el formato y los orígenes de datos para las páginas Detalles de cliente de su asesor.

Antes de empezar, cree un Conjunto de reglas de resolución de identidad. Los conjuntos de reglas contienen reglas de coincidencia y conciliación que indican a Customer Data Platform cómo vincular múltiples orígenes de datos en un perfil unificado. La información de perfil unificado se almacena en objetos del modelo de datos creados por el conjunto de reglas.

Tipo de gráfico preestablecido
Tipo de gráfico Preestablecido Descripción
Gráfico de líneas Tendencia de AUM reciente Vea cómo cambiaron los activos de un cliente bajo gestión en un intervalo de fechas configurable, con el valor más reciente y el cambio del año hasta la fecha a la vista.
Gráfico de barras Posiciones principales Identifique rápidamente las participaciones más importantes de un cliente por valor de mercado para evaluar el riesgo de concentración sin profundizar en los detalles de posición.
Gráfico de barras Deriva de cartera Vea dónde se desvió la asignación real de un cliente de objetivos por clase de activo de modo que pueda dar prioridad al reequilibrado de conversaciones.
Gráfico de barras Retiradas y depósitos Revise los patrones de flujo de efectivo trimestrales de un cliente y marque retiradas de efectivo de gran tamaño que puedan garantizar una conversación de seguimiento.
Base de datos Resumen de rendimiento de cuenta Compare el rendimiento en todas las cuentas vinculadas de un cliente para periodos de mes, trimestre y año hasta la fecha sin salir de la página de registro.
Base de datos Eficiencia fiscal Revise las ganancias realizadas hasta la fecha y las posiciones cerradas para fundamentar las estrategias de recaudación de pérdidas fiscales y la planificación de fin de año.
Base de datos Libro mayor de transacciones Vea las transacciones más recientes de un cliente en todas las cuentas vinculadas, con la capacidad de desglosar detalles de contraparte y referencia.
Cuadrícula de árbol Jerárquica Explore todas las posiciones de un cliente en una cuadrícula perforable, organizada por cuenta y clase de activo, con la opción de ampliarse en lotes individuales.
Barra de progreso Monitor de liquidez Vea si las reservas de efectivo de un cliente cumplen el mínimo requerido e identifique rápidamente cualquier déficit de liquidez.
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y luego seleccione Cartera financiera.
  2. Haga clic en Nueva configuración.
  3. Defina su configuración.
    1. Introduzca un Nombre de configuración y un Nombre de desarrollador.
    2. Introduzca una descripción de configuración.
    3. Seleccione un Conjunto de reglas de resolución de identidad.
      Determina cómo hacer coincidir registros de clientes con esta configuración. El conjunto de reglas determina el espacio de datos.
    4. Haga clic en Siguiente.
  4. Agregue una tarjeta.
    1. En la sección Básicos, seleccione un Tipo de gráfico.
      El tipo de tarjeta determina cómo se muestran los datos en el componente. Por ejemplo, muestre tendencias a lo largo del tiempo como un gráfico de líneas o compare valores como un gráfico de barras.
    2. Seleccione una tarjeta Preestablecida.
      Rellene previamente el título de la tarjeta, la descripción y las asignaciones de gráficos para una plantilla de configuración. Cada tarjeta requiere un ajuste previo para garantizar que sus asignaciones de gráficos permanecen compatibles con el origen de datos.
    3. Introduzca un Nombre de tarjeta, un Nombre de desarrollador y una Descripción.
  5. Configure la sección Asignaciones de datos.
    1. Seleccione un Flujo.
      El flujo iniciado automáticamente activo que proporciona los datos de esta tarjeta. Puede cambiar o borrar esta selección en cualquier momento.
    2. Agregue una Asignación de gráfico del eje X. Introduzca una Etiqueta de visualización, Nombre de campo y seleccione un Tipo.
      Trace sus datos configurando el eje X para ver su gráfico en acción.
    3. Agregue una Asignación de gráfico del eje Y. Introduzca una Etiqueta de visualización, Nombre de campo y seleccione un Tipo.
      Trace sus datos configurando el eje Y para establecer su serie.
    4. Agregue una asignación de KPI. Introduzca una Etiqueta de visualización, Nombre de campo y seleccione un Tipo.
      Asignación de KPI es cómo conecta datos sin procesar con las mediciones específicas que desea seguir y mostrar.
  6. Configure el Formato.
    1. Seleccione un nivel.
      El nivel determina el nivel de detalles mostrado en el componente. Por ejemplo, KPI Only muestra indicadores clave de rendimiento para la cuenta.
    2. Seleccione una sección.
      La sección determina dónde se muestra el gráfico en el componente.
  7. Guarde y active la configuración.
 
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