Loading
Finanssiportfolion määrittäminen ja konfigurointi

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Finanssiportfolion määrittäminen ja konfigurointi

Määritä Financial Portfolio kohdistamalla käyttöoikeudet ja määrittämällä liittimet ja luo sitten Financial Portfolio Configurations määrittääksesi kortit, asettelut ja tietolähteet, jotka näytetään neuvojien asiakkaan lisätietosivuilla.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon
Tarvittavat käyttöoikeudet
Finanssipalveluiden käyttäminen:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC-perus

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Agentforcen käyttäminen: Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko
Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus
Data 360:n käyttäminen: Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti

Katso myös:

Finanssiportfolion määrittäminen

Kohdista käyttöoikeudet ja määritä liittimen kirjasto ja BridgeFT-liitin.

  1. Kohdista Financial Services-, Agentforce, Kehotteiden mallit- ja Data 360 -käyttöoikeudet.
  2. Määritä liittimen kirjasto.
  3. Määritä BridgeFT-liitin.

Finanssiportfolion kokoonpanon luominen

Luo ja hallitse Financial Portfolio -kokoonpanoja määrittääksesi kortit, asettelut ja tietolähteet neuvojiesi Asiakkaan lisätiedot -sivuille.

Ennen kuin aloitat, luo Identiteetin vahvistus -sääntöjoukko. Sääntöjoukot sisältävät täsmäys- ja täsmäyssääntöjä, jotka kertovat Salesforce CDP:lle, miten useat datalähteet linkitetään yhtenäistettyyn profiiliin. Yhtenäistettyjen profiilitietojen tallennetaan sääntöjen luomiin datamalliobjekteihin.

Kaaviotyyppien esimääritykset
Kaaviotyyppi Esimääritetty Kuvaus
Viivakaavio Viimeisimmät hallittujen varojen trendit Katso miten asiakkaan hallitsemat omaisuudet ovat muuttuneet määritettävän ajanjakson aikana, ja näe uusimmat arvot ja päivämääräkohtaiset muutokset.
Pylväskaavio Parhaat sijainnit Tunnista nopeasti asiakkaan suurimmat omistusosuudet markkina-arvon perusteella arvioidaksesi keskittymisriskin syventymättä sijainnin lisätietoihin.
Pylväskaavio Portfoliosuoritus Katso missä asiakkaan todelliset rajoitukset ovat siirtyneet tavoitteista omaisuusluokan mukaan, jotta voit priorisoida keskusteluiden tasapainottamisen.
Pylväskaavio Palautukset ja talletukset Tarkasta asiakkaan neljännesvuosittaiset rahavirtojen kuviot ja merkitse suuria kotiutuksia, jotka saattavat vaatia jatkokeskustelua.
Tietokanta Tilin suorituskyvyn yhteenveto Vertaa kaikkien asiakkaan linkitettyjen tilien suorituskykyä kuukausien, vuosineljänneksen ja vuoden ajalta poistumatta tietuesivulta.
Tietokanta Verotuksen tehokkuus Tarkasta nykyiset toteutuneet voitot ja suljetut sijainnit kerätäksesi tietoja verojen menetysstrategioista ja vuoden lopun suunnittelusta.
Tietokanta Transaktioiden kirjanpito Tarkastele asiakkaan uusimpia transaktioita kaikista linkitetyistä tileistä, ja voit keskittyä vastapuolen lisätietoihin ja viitteisiin.
Puuruudukko Hierarkkinen suhde Tutki kaikkia asiakkaan sijainteja tarkentattavassa ruudukossa, joka on järjestetty tilien ja omaisuuksien luokittain, ja voit laajentaa sen yksittäisiin erään.
Edistymispalkki Likviditeetin valvontaohjelma Tarkasta, täyttävätkö asiakkaan rahavarat vaaditun vähimmäismäärän, ja tunnista nopeasti mahdolliset likviditeetin puutteet.
  1. Etsi Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä ja valitse Financial Portfolio.
  2. Napsauta Uusi kokoonpano.
  3. Määritä kokoonpanosi.
    1. Syötä kokoonpanon nimi ja kehittäjän nimi.
    2. Syötä kokoonpanon kuvaus.
    3. Valitse Identiteetin vahvistus -sääntöjoukko.
      Määrittää, miten asiakastietueet täsmätään tähän kokoonpanoon. Sääntöjoukko määrittää datatilan.
    4. Napsauta Seuraava.
  4. Lisää kortti.
    1. Valitse kaaviotyyppi Perus-osiosta.
      Kortin tyyppi määrittää, miten tiedot näytetään komponentissa. Voit esimerkiksi näyttää trendit tietyltä aikaväliltä viivakaaviona tai verrata arvoja pylväskaaviona.
    2. Valitse kortti Esikatselu.
      Esivalit täyttävät kortin otsikon, kuvauksen ja kaavion kartoitukset valmiiksi kokoonpanomallille. Jokainen kortti vaatii esimäärityksen varmistaakseen, että sen kaavion kartoitukset ovat yhteensopivia tietolähteen kanssa.
    3. Syötä kortin nimi, kehittäjän nimi ja kuvaus.
  5. Määritä Datan kartoitukset -osio.
    1. Valitse kulku.
      Aktiivinen automaattisesti käynnistyvä kulku, joka tarjoaa tämän kortin tiedot. Voit muuttaa tätä valintaa tai poistaa sen milloin tahansa.
    2. Lisää X-akselikaavion kartoitus. Syötä Näyttöotsikko, Kentän nimi ja valitse sen tyyppi.
      Piirrä datasi määrittämällä X-akseli nähdäksesi kaaviosi toiminnassa.
    3. Lisää Y-akselikaavion kartoitus. Syötä Näyttöotsikko, Kentän nimi ja valitse sen tyyppi.
      Piirrä datasi määrittämällä Y-akseli määrittääksesi sarjasi.
    4. Lisää KPI-kartoitus. Syötä Näyttöotsikko, Kentän nimi ja valitse sen tyyppi.
      KPI-kartoitus on tapa, jolla yhdistät raakadataa tiettyihin tilastoihin, joita haluat seurata ja näyttää.
  6. Määritä asettelu.
    1. Valitse taso.
      Taso määrittää komponentin lisätietotason. Esimerkiksi Vain KPI näyttää tilin tärkeimmät suorituskykyindikaattorit.
    2. Valitse osio.
      Osio määrittää, missä kaavio näytetään komponentissa.
  7. Tallenna ja aktivoi kokoonpano.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article