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Configuration du portefeuille financier

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Configuration du portefeuille financier

Configurez Portefeuille financier en attribuant des autorisations et en configurant des connecteurs, puis créez des Configurations de portefeuille financier pour définir les cartes, la présentation et les sources de données affichées dans les pages Détails du client de vos conseillers.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Financial Services :

Financial Services Cloud Extension

OU

Fondation FSC

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour utiliser Agentforce : Ensemble d'autorisations Agent Platform Builder
Pour exécuter des modèles d'invite : Autorisation utilisateur Exécuter les modèles d'invite
Pour utiliser Data 360 : Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud

Voir également :

Configuration du portefeuille financier

Attribuez des autorisations, configurez la Bibliothèque de connecteurs et le connecteur BridgeFT.

  1. Attribuez les autorisations Financial Services, Agentforce, Modèles d'invite et Data 360.
  2. Configurez la Bibliothèque de connecteurs.
  3. Configurez le connecteur BridgeFT.

Création d'une configuration de portefeuille financier

Créez et gérez des configurations de portefeuille financier afin de définir les cartes, la présentation et les sources de données des pages Détails du client de votre conseiller.

Avant de commencer, créez un jeu de règles de résolution de l'identité. Les jeux de règles contiennent des règles de correspondance et de réconciliation qui indiquent à Customer Data Platform comment lier plusieurs sources de données dans un profil unifié. Les informations du profil unifié sont stockées dans des objets modèle de données créés par le jeu de règles.

Prédéfinitions du type de graphique
Type de graphique Prédéfini Description
Graphique en courbes Tendance récente de l'AUM Découvrez comment les actifs sous gestion d'un client ont été déplacés sur une plage de dates configurable, avec la dernière valeur et l'évolution depuis le début de l'année en vue.
Graphique à barres Meilleures positions Identifiez rapidement les actifs les plus importants d'un client par valeur marchande afin d'évaluer le risque de concentration sans explorer les détails de la position.
Graphique à barres Dérive du portefeuille Déterminez l'écart entre l'allocation réelle d'un client et les objectifs par classe d'actif afin de prioriser le rééquilibrage des conversations.
Graphique à barres Retraits et dépôts Examinez les modèles de flux de trésorerie trimestriels d'un client et signalez les retraits importants qui peuvent justifier une conversation de suivi.
Base de données Résumé des performances du compte Comparez les performances de tous les comptes liés d'un client pour les périodes mensuelles, trimestrielles et cumulées sans quitter la page d'enregistrement.
Base de données Efficacité fiscale Examinez les gains réalisés depuis le début de l'année et les positions fermées afin d'éclairer les stratégies de récolte des pertes fiscales et la planification de fin d'année.
Base de données Registre des transactions Visualisez les transactions les plus récentes d'un client dans tous les comptes liés, avec la possibilité d'explorer les détails de contrepartie et de référence.
Grille arborescente Hiérarchique Explorez toutes les positions d'un client dans une grille explorable, organisée par compte et par classe d'actif, avec la possibilité d'étendre en lots individuels.
Barre de progression Surveillance de la liquidité Déterminez si les réserves de trésorerie d'un client atteignent le minimum requis et identifiez rapidement les déficits de liquidités éventuels.
  1. Dans Configuration, recherchez, puis sélectionnez Portefeuille financier dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Nouvelle configuration.
  3. Définissez votre configuration.
    1. Saisissez un Nom et un Nom de développeur de configuration.
    2. Saisissez une description de configuration.
    3. Sélectionnez un jeu de règles de résolution de l'identité.
      Détermine comment mapper les enregistrements clients avec cette configuration. Le jeu de règles détermine l'espace de données.
    4. Cliquez sur Suivant.
  4. Ajoutez une carte.
    1. Dans la section Bases, sélectionnez un type de graphique.
      Le type de carte détermine comment les données sont affichées dans le composant. Par exemple, affichez les tendances au fil du temps sous forme de graphique en courbes ou comparez les valeurs sous forme de graphique à barres.
    2. Sélectionnez une carte Prédéfinie.
      Les présélections pré-remplissent le titre de la carte, la description et les mappages de graphiques pour un modèle de configuration. Chaque carte nécessite un prédéfini pour s'assurer que ses mappages de graphiques restent compatibles avec la source de données.
    3. Saisissez un Nom de carte, Nom du développeur et Description.
  5. Configurez la section Mappings de données.
    1. Sélectionnez un flux.
      Le flux lancé automatiquement actif qui fournit les données de cette carte. Vous pouvez modifier ou effacer cette sélection à tout moment.
    2. Ajoutez un mappage de graphique Axe X. Saisissez une étiquette d'affichage, un nom de champ, puis sélectionnez un type.
      Tracez vos données en configurant l'axe X pour afficher votre graphique en action.
    3. Ajoutez un mappage de graphique sur l'axe Y. Saisissez une étiquette d'affichage, un nom de champ, puis sélectionnez un type.
      Tracez vos données en configurant l'axe Y pour définir votre série.
    4. Ajoutez un mappage d'indicateurs de performance clés. Saisissez une étiquette d'affichage, un nom de champ, puis sélectionnez un type.
      Le mappage des indicateurs de performance clés permet de connecter des données brutes aux métriques spécifiques que vous souhaitez suivre et afficher.
  6. Configurez la présentation.
    1. Sélectionnez un Niveau.
      Le niveau détermine le niveau de détail affiché dans le composant. Par exemple, l'indicateur de performance clé affiche uniquement les indicateurs de performance clés du compte.
    2. Sélectionnez une Section.
      La section détermine l'emplacement d'affichage du graphique dans le composant.
  7. Enregistrez et activez la configuration.
 
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