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Impostazione e configurazione del portafoglio finanziario

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Impostazione e configurazione del portafoglio finanziario

Impostare il portafoglio finanziario assegnando le autorizzazioni e configurando i connettori, quindi creare le configurazioni del portafoglio finanziario per definire le schede, il layout e le fonti di dati da visualizzare nelle pagine Dettagli cliente dei consulenti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorizzazioni utente necessarie
Per utilizzare Financial Services:

Estensione Financial Services Cloud

O

Fondazione FSC

O

Vendite FSC

O

Servizio FSC
Per utilizzare Agentforce: Insieme di autorizzazioni Agent Platform Builder
Per eseguire i modelli di prompt: Autorizzazione utente Esegui modelli di prompt
Per utilizzare Data 360: Organizzazione Data Cloud: Architetto Data Cloud

Vedere anche:

Impostazione del portafoglio finanziario

Assegnare le autorizzazioni, impostare la libreria dei connettori e il connettore BridgeFT.

  1. Assegnare le autorizzazioni Financial Services, Agentforce, Modelli di prompt e Data 360.
  2. Impostare la libreria connettori.
  3. Impostare il connettore BridgeFT.

Creazione di una configurazione del portafoglio finanziario

Creare e gestire le configurazioni del portafoglio finanziario per definire le schede, il layout e le fonti di dati per le pagine Dettagli cliente del consulente.

Prima di iniziare, creare un set di regole di risoluzione dell'identità. I set di regole contengono regole di corrispondenza e di riconciliazione che indicano a Customer Data Platform come collegare più fonti di dati creando un profilo unificato. Le informazioni dei profili unificati sono memorizzate negli oggetti modello di dati creati dal set di regole.

Predefinizioni tipo di grafico
Tipo grafico Preimpostazione Descrizione
Grafico a linee Trend AUM recente Vedere come sono cambiati i patrimoni gestiti di un cliente in un intervallo di date configurabile, visualizzando il valore più recente e la modifica da inizio anno.
Grafico a barre Posizioni principali Identificare rapidamente le partecipazioni più grandi di un cliente in base al valore di mercato per valutare il rischio di concentrazione senza esaminare i dettagli della posizione.
Grafico a barre Portfolio Drift (Spostamento del portafoglio) È possibile vedere dove l'allocazione effettiva di un cliente si è allontanata dai target per classe di asset in modo da poter assegnare la priorità al ribilanciamento delle conversazioni.
Grafico a barre Prelievi e depositi Esaminare gli schemi trimestrali dei flussi di cassa di un cliente e segnalare prelievi di grandi dimensioni che potrebbero richiedere una conversazione di follow-up.
Database Riepilogo prestazioni account Confrontare le prestazioni in tutti gli account collegati di un cliente per i periodi di mese, trimestre e anno fino a oggi senza uscire dalla pagina del record.
Database Efficienza fiscale Esaminare le plusvalenze realizzate e le posizioni chiuse da inizio anno per informare le strategie di tax-loss harvesting e la pianificazione di fine anno.
Database Libro mastro delle transazioni Visualizzare le transazioni più recenti di un cliente in tutti gli account collegati, con la possibilità di visualizzare i dettagli della controparte e di riferimento.
Griglia ad albero Relazione gerarchica Esplorare tutte le posizioni di un cliente in una griglia perforabile, organizzata per account e classe di asset, con la possibilità di espandersi in singoli lotti.
Barra di avanzamento Monitor della liquidità Verificare se le riserve di liquidità di un cliente soddisfano il minimo richiesto e identificare rapidamente eventuali carenze di liquidità.
  1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e quindi selezionare Portafoglio finanziario.
  2. Fare clic su Nuova configurazione.
  3. Definire la configurazione.
    1. Immettere un Nome configurazione e un Nome sviluppatore.
    2. Immettere una descrizione della configurazione.
    3. Selezionare un set di regole.
      Determina come abbinare i record cliente a questa configurazione. Il set di regole determina lo spazio dati.
    4. Fai clic su Avanti.
  4. Aggiungere una scheda.
    1. Nella sezione Nozioni di base, selezionare un Tipo di grafico.
      Il tipo di scheda determina come vengono visualizzati i dati nel componente. Ad esempio, visualizzare le tendenze nel tempo come grafico a linee o confrontare i valori come grafico a barre.
    2. Selezionare una scheda Preset.
      Le impostazioni predefinite precompilano il titolo della scheda, la descrizione e le mappature dei grafici per un modello di configurazione. Ogni scheda richiede una preimpostazione per garantire che le mappature dei grafici rimangano compatibili con la fonte di dati.
    3. Immettere un Nome scheda, un Nome sviluppatore e una Descrizione.
  5. Configurare la sezione Mappature dati.
    1. Selezionare un flusso.
      Flusso AutoLaunched attivo che fornisce i dati di questa scheda. È possibile modificare o cancellare questa selezione in qualsiasi momento.
    2. Aggiungere una mappatura grafico Asse X. Immettere un'Etichetta visualizzazione, un Nome campo e selezionare un Tipo.
      Tracciare i dati configurando l'asse X per visualizzare il grafico in azione.
    3. Aggiungere una mappatura grafico Asse Y. Immettere un'Etichetta visualizzazione, un Nome campo e selezionare un Tipo.
      Tracciare i dati configurando l'asse Y per impostare la serie.
    4. Aggiungere una mappatura KPI. Immettere un'Etichetta visualizzazione, un Nome campo e selezionare un Tipo.
      La mappatura dei KPI è il modo in cui si collegano i dati non elaborati alle metriche specifiche che si desidera monitorare e visualizzare.
  6. Configurare il layout.
    1. Selezionare un Livello.
      Il livello determina il livello di dettagli visualizzato nel componente. Ad esempio, Solo KPI mostra gli indicatori di prestazione chiave per l'account.
    2. Selezionare una Sezione.
      La sezione determina dove viene visualizzato il grafico nel componente.
  7. Salvare e attivare la configurazione.
 
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