財務ポートフォリオの設定
権限を割り当ててコネクタを設定し、金融ポートフォリオ設定を作成して、アドバイザーの [クライアントの詳細] ページに表示されるカード、レイアウト、データソースを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスを使用する | Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC 財団 または FSC セールス または FSC サービス |
| Agentforce を使用する | 「エージェントプラットフォームビルダー」権限セット |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限 |
| Data 360 を使用する | Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
財務ポートフォリオの設定
権限を割り当てて、コネクタライブラリと BridgeFT コネクタを設定します。
- 権限を割り当てます。
- コネクタライブラリを設定します。
- BridgeFT コネクタを設定します。
財務ポートフォリオ設定の作成
財務ポートフォリオ設定を作成して管理し、アドバイザーの [クライアントの詳細] ページのカード、レイアウト、データソースを定義します。
開始する前に、ID 解決ルールセットを作成します。ルールセットには、複数のデータソースを統合プロファイルにリンクする方法を Customer Data Platform に指示する一致ルールと調整ルールが含まれます。統合プロファイル情報は、ルールセットによって作成されたデータモデルオブジェクトに保存されます。
| グラフの種類 | プリセット | 説明 |
|---|---|---|
| 折れ線グラフ | Recent AUM Trend (最近の AUM トレンド) | 設定可能な日付範囲でクライアントの運用資産がどのように変化したか、最新の値と年ごとの変化を確認できます。 |
| 棒グラフ | 上位の位置 | ポジションの詳細を掘り下げることなく、クライアントの最大保有株を市場価格別にすばやく特定して集中リスクを評価できます。 |
| 棒グラフ | ポートフォリオドリフト | クライアントの実際の割り当てが目標からずれた場所をアセットクラス別に確認できるため、会話の優先度を再調整できます。 |
| 棒グラフ | 引き出しと預金 | クライアントの四半期ごとのキャッシュフローパターンを確認し、フォローアップの会話が必要になる可能性のある多額の引き出しにフラグを設定します。 |
| データベース | Account Performance Summary (取引先パフォーマンス概要) | レコードページから移動することなく、クライアントのすべてのリンク済み取引先のパフォーマンスを月、四半期、および年累計の期間で比較します。 |
| データベース | 税効率 | これまでの実現利益と完了したポジションを確認して、税金損失の収穫戦略と年末計画を通知します。 |
| データベース | 取引元帳 | 取引先責任者にドリルダウンして詳細を参照できる機能を使用して、すべてのリンク済み取引先のクライアントの最新の取引を表示します。 |
| ツリーグリッド | 階層 | 取引先および納入商品クラス別に整理されたドリル可能なグリッドで、個々のロットに拡張するオプションを使用して、クライアントのすべてのポジションを探索します。 |
| 進行状況バー | 流動性モニター | クライアントの現金備蓄が必要な最小要件を満たしているかどうかを確認し、流動性の不足をすばやく特定します。 |
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[金融ポートフォリオ] を見つけて選択します。
- [新規設定] をクリックします。
-
設定を定義します。
- 設定名と開発者名を入力します。
- 設定の説明を入力します。
-
ID 解決ルールセットを選択します。
この設定と顧客レコードを照合する方法を決定します。ルールセットによってデータスペースが決まります。
- [次へ] をクリックします。
-
カードを追加します。
-
[基本] セクションで、グラフの種類を選択します。
カードの種類によって、コンポーネントでのデータの表示方法が決まります。たとえば、折れ線グラフとして経時的なトレンドを表示したり、棒グラフとして値を比較したりします。
-
[カードのプリセット] を選択します。
設定テンプレートのカードタイトル、説明、グラフの対応付けがプリセットで事前入力されています。各カードには、そのグラフの対応付けがデータソースと互換性を保つようにプリセットが必要です。
- カード名、開発者名、説明を入力します。
-
[基本] セクションで、グラフの種類を選択します。
-
[データマッピング] セクションを設定します。
-
フローを選択します。
このカードのデータを提供する有効な自動起動フロー。この選択はいつでも変更またはクリアできます。
-
X 軸グラフの対応付けを追加します。表示ラベルと項目名を入力し、種類を選択します。
グラフの動作を確認するために X 軸を設定してデータをプロットします。
-
Y 軸グラフの対応付けを追加します。表示ラベルと項目名を入力し、種類を選択します。
系列を設定するように Y 軸を設定してデータをプロットします。
-
KPI マッピングを追加します。表示ラベルと項目名を入力し、種類を選択します。
KPI マッピングは、追跡および表示する特定の指標に未加工データを接続する方法です。
-
フローを選択します。
-
レイアウトを設定します。
-
ランクを選択します。
階層によって、コンポーネントに表示される詳細のレベルが決まります。たとえば、[KPI Only (KPI のみ)] には取引先の重要業績評価指標が表示されます。
-
セクションを選択します。
このセクションによって、コンポーネント上のグラフの表示場所が決まります。
-
ランクを選択します。
- 設定を保存して有効化します。
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