금융 포트폴리오 설정 및 구성
권한을 할당하고 커넥터를 구성하여 금융 포트폴리오를 설정한 다음, 금융 포트폴리오 구성을 만들어 고객 세부 사항 페이지에 표시되는 카드, 레이아웃, 데이터 소스를 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 금융 서비스 사용: | Financial Services Cloud 확장 OR FSC 기초 OR FSC Sales OR FSC Service |
| Agentforce 사용: | 에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한 |
| Data 360 사용: | Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
다음 사항도 참조:
금융 포트폴리오 구성 만들기
금융 포트폴리오 구성을 만들고 관리하여 상담사의 클라이언트 세부 사항 페이지에 대한 카드, 레이아웃, 데이터 소스를 정의합니다.
시작하기 전에 ID 확인 규칙 집합을 만듭니다. 규칙 집합에는 Customer Data Platform에 여러 데이터 소스를 통합 프로필에 연결하는 방법을 알려주는 일치 및 조정 규칙이 포함되어 있습니다. 통합 프로필 정보가 규칙 집합에서 만든 데이터 모델 개체에 저장됩니다.
| 차트 유형 | 사전 설정 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 선 차트 | 최근 AUM 추세 | 최신 값 및 연간 변경 사항을 확인하여 관리 중인 클라이언트의 자산이 구성 가능한 날짜 범위에서 어떻게 변화했는지 확인합니다. |
| 막대 차트 | 상위 위치 | 시장 가치별로 클라이언트의 최대 자산을 빠르게 식별하여 위치 세부 사항을 자세히 살펴보지 않고도 집중 위험을 평가합니다. |
| 막대 차트 | 포트폴리오 드리프트 | 대화 재조정의 우선 순위를 지정할 수 있도록 자산 클래스별로 클라이언트의 실제 할당이 대상에서 드리프트된 지점을 확인합니다. |
| 막대 차트 | 인출 및 예금 | 클라이언트의 분기별 현금 플로 패턴을 검토하고 후속 대화를 보장할 수 있는 대규모 인출에 플래그를 지정합니다. |
| 데이터베이스 | 계정 성과 요약 | 레코드 페이지에 머무른 상태에서 월, 분기, 연간 기간 동안 클라이언트의 모든 연결된 계정 전반의 성과를 비교합니다. |
| 데이터베이스 | 세금 효율성 | 연간 실현된 이익 및 마감된 직위를 검토하여 세금 손실 징수 전략 및 연말 계획에 정보를 제공합니다. |
| 데이터베이스 | 트랜잭션 원장 | 클라이언트의 최근 트랜잭션을 모든 연결된 계정 전반에서 보고, 상호 파티를 자세히 살펴보고 세부 사항을 참조할 수 있습니다. |
| 트리 그리드 | 계층 | 계정 및 자산 클래스별로 구성된 상세 검색 가능 그리드에서 클라이언트의 모든 위치를 탐색하고 개별 대지로 확장할 수 있는 옵션을 사용할 수 있습니다. |
| 진행률 표시줄 | 유동성 모니터링 | 클라이언트의 현금 보충이 필수 최소값을 충족하는지 확인하고 유동성 부족을 빠르게 식별합니다. |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 찾은 다음, 재무 포트폴리오를 선택합니다.
- 새 구성을 클릭합니다.
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구성을 정의합니다.
- 구성 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
- 구성 설명을 입력합니다.
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ID 확인 규칙 집합을 선택합니다.
이 구성에 고객 레코드를 일치시키는 방법을 결정합니다. 규칙 집합에 따라 데이터 공간이 결정됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
카드를 추가합니다.
-
기본 사항 섹션에서 차트 유형을 선택합니다.
카드 유형에 따라 구성 요소에 데이터가 표시되는 방식이 결정됩니다. 예를 들어 시간에 따른 추세를 선 차트로 표시하거나 값을 막대 차트로 비교합니다.
-
카드 사전설정을 선택합니다.
사전 설정을 통해 구성 템플릿에 대한 카드 제목, 설명, 차트 매핑을 미리 채웁니다. 모든 카드는 차트 매핑이 데이터 소스와 호환되는지 확인하기 위해 사전 설정해야 합니다.
- 카드 이름, 개발자 이름 및 설명을 입력합니다.
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기본 사항 섹션에서 차트 유형을 선택합니다.
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데이터 매핑 섹션을 구성합니다.
-
플로를 선택합니다.
이 카드의 데이터를 공급하는 활성 자동 실행 플로입니다. 언제든지 이 선택 항목을 변경하거나 지울 수 있습니다.
-
X축 차트 매핑을 추가합니다. 디스플레이 레이블, 필드 이름을 입력하고 유형을 선택합니다.
X축을 구성하여 데이터를 표시하여 차트를 작동 중으로 표시합니다.
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Y축 차트 매핑을 추가합니다. 디스플레이 레이블, 필드 이름을 입력하고 유형을 선택합니다.
Y축을 구성하여 시리즈를 설정하여 데이터를 표시합니다.
-
KPI 매핑을 추가합니다. 디스플레이 레이블, 필드 이름을 입력하고 유형을 선택합니다.
KPI 매핑은 추적하고 표시할 특정 메트릭에 원시 데이터를 연결하는 방법입니다.
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플로를 선택합니다.
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레이아웃을 구성합니다.
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계층을 선택합니다.
계층에 따라 구성 요소에 표시되는 세부 사항 수준이 결정됩니다. 예를 들어 KPI Only는 계정의 핵심 성과 지표를 표시합니다.
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섹션을 선택합니다.
섹션에 따라 차트가 구성 요소에 표시되는 위치가 결정됩니다.
-
계층을 선택합니다.
- 구성을 저장하고 활성화합니다.
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