Loading
Financiƫle portefeuille instellen en configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Financiƫle portefeuille instellen en configureren

Stel Financiƫle portefeuille in door machtigingen toe te wijzen en connectoren te configureren en maak vervolgens Financiƫle portefeuilleconfiguraties om de kaarten, lay-out en gegevensbronnen te definiƫren die worden weergegeven op de pagina's Client Details (Cliƫntdetails) van uw adviseurs.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition
Vereiste gebruikersmachtigingen
Financiƫle services gebruiken:

Financial Services Cloud-extensie

OR

Stichting FSC

OR

FSC Sales

OR

FSC-service
Agentforce gebruiken: Machtigingenset Agent Platform Builder
Aanwijzingssjablonen uitvoeren: Gebruikersmachtiging Aanwijzingssjablonen uitvoeren
Data 360 gebruiken: Data Cloud-organisatie: Data Cloud-architect

Zie ook:

Financiƫle portefeuille instellen

Wijs machtigingen toe en stel de connectorbibliotheek en BridgeFT-connector in.

  1. Wijs Financial Services, Agentforce, Prompt Templates en Data 360-machtigingen toe.
  2. Stel de connectorbibliotheek in.
  3. Stel BridgeFT-connector in.

Een configuratie van een financiƫle portefeuille maken

Maak en beheer configuraties van Financiƫle portefeuille om de kaarten, lay-out en gegevensbronnen te definiƫren voor de pagina's Client Details (Cliƫntdetails) van uw adviseur.

Maak voordat u aan de slag gaat een regelset Identiteitsoplossing. Regelsets bevatten regels voor overeenkomsten en afstemming die bepalen hoe Customer Data Platform meerdere bronnen met gegevens in Ć©Ć©n gecombineerd profiel koppelt. Gegevens van gecombineerde profielen worden opgeslagen in door de regelset gemaakte gegevensmodelobjecten.

Diagramtypevoorkeuzen
Diagramtype Vooraf ingesteld Beschrijving
Lijndiagram Recente AUM-trend Bekijk hoe de activa onder beheer van een klant zijn verschoven over een configureerbaar datumbereik, met de laatste waarde en de wijziging tot op heden in beeld.
Staafdiagram Topposities Identificeer snel de grootste holdings van een cliƫnt op marktwaarde om het concentratierisico te beoordelen zonder naar positiedetails te hoeven kijken.
Staafdiagram Portefeuilleverschuiving Bekijk op activumklasse waar de feitelijke toewijzing van een klant is afgeweken van doelen, zodat u prioriteit kunt geven aan het opnieuw in evenwicht brengen van gesprekken.
Staafdiagram Uitbetalingen en stortingen Controleer de cashflowpatronen van een klant per kwartaal en signaleer grote opnames die een vervolggesprek kunnen rechtvaardigen.
Database Samenvatting van accountprestaties Vergelijk prestaties voor alle gekoppelde accounts van een klant voor perioden van maand, kwartaal en jaar tot op heden zonder de recordpagina te verlaten.
Database Belastingefficiƫntie Bekijk gerealiseerde winsten en gesloten posities van het jaar tot op heden als basis voor strategieƫn voor het oogsten van belastingverliezen en de planning van het einde van het jaar.
Database Transactieregister Bekijk de meest recente transacties van een klant voor alle gekoppelde accounts, met de mogelijkheid om door te klikken naar tegenpartij- en verwijzingsdetails.
Boomraster Hiƫrarchisch Verken alle posities van een klant in een doorklikbaar raster, geordend op account en activumklasse, met de optie om uit te breiden naar afzonderlijke percelen.
Voortgangsbalk Liquiditeitsmonitor Bekijk of de kasreserves van een klant voldoen aan het vereiste minimum en identificeer snel eventuele liquiditeitstekorten.
  1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar en selecteer vervolgens Financiƫle portefeuille.
  2. Klik op Nieuwe configuratie.
  3. Definieer uw configuratie.
    1. Geef Naam van configuratie en Naam ontwikkelaar op.
    2. Geef een configuratiebeschrijving op.
    3. Selecteer een regelset Identiteitsoplossing.
      Bepaalt hoe klantrecords aan deze configuratie moeten worden gekoppeld. De regelset bepaalt de gegevensruimte.
    4. Klik op Volgende.
  4. Voeg een kaart toe.
    1. Selecteer een diagramtype in de sectie Basis.
      Het kaarttype bepaalt de manier waarop gegevens voor de component worden getoond. Geef bijvoorbeeld trends in de loop van de tijd weer als een lijndiagram of vergelijk waarden als een staafdiagram.
    2. Selecteer een kaart Voorkeur.
      Voorkeuzen vullen vooraf de kaarttitel, beschrijving en diagramtoewijzingen voor een configuratiesjabloon in. Elke kaart vereist een vooraf ingestelde instelling om ervoor te zorgen dat de diagramtoewijzingen ervan compatibel blijven met de gegevensbron.
    3. Geef een kaartnaam, ontwikkelaarsnaam en beschrijving op.
  5. Configureer de sectie Gegevenstoewijzingen.
    1. Selecteer een stroom.
      De actieve automatisch gestarte stroom die de gegevens van deze kaart levert. U kunt deze selectie op elk gewenst moment wijzigen of wissen.
    2. Voeg een X-asdiagramtoewijzing toe. Geef een Weergavelabel, Veldnaam, op en selecteer een Type.
      Zet uw gegevens uit door de X-as te configureren om uw diagram in actie te zien.
    3. Voeg een Y-asdiagramtoewijzing toe. Geef een Weergavelabel, Veldnaam, op en selecteer een Type.
      Teken uw gegevens door de Y-as te configureren om uw reeks in te stellen.
    4. Voeg een KPI-toewijzing toe. Geef een Weergavelabel, Veldnaam, op en selecteer een Type.
      KPI-toewijzing is de manier waarop u ruwe gegevens verbindt met de specifieke meetgegevens die u wilt bijhouden en weergeven.
  6. Configureer de lay-out.
    1. Selecteer een laag.
      De laag bepaalt het niveau van de details die voor de component worden getoond. Zo toont KPI Only Key Performance Indicators voor de account.
    2. Selecteer een sectie.
      De sectie bepaalt waar het diagram wordt weergegeven voor de component.
  7. Sla de configuratie op en activeer deze.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article