Loading
Konfigurere og konfigurere finansiell portefølje

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Konfigurere og konfigurere finansiell portefølje

Konfigurer Financial Portfolio ved å tildele tillatelser og konfigurere koblinger, og opprett deretter Financial Portfolio Configurations (Finansportfolio-konfigurasjoner) for å definere kortene, oppsettet og datakildene som vises på rådgivernes kundedetaljsider.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å bruke Financial Services:

Financial Services Cloud-utvidelse

ELLER

FSC-grunnlag

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-tjeneste
For å bruke Agentforce: Tillatelsessettet Agent-plattformbygger
For å kjøre ledetekstmaler: Brukertillatelsen Utføre ledetekstmaler
For å bruke Data 360: Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt

Se også:

Konfigurere finansportfolio

Tildel tillatelser, konfigurer koblingsbiblioteket og BridgeFT-koblingen.

  1. Tildel tillatelsene Financial Services, Agentforce, Ledetekstmaler og Data 360.
  2. Konfigurer koblingsbiblioteket.
  3. Konfigurer BridgeFT-koblingen.

Opprette en Financial Portfolio-konfigurasjon

Opprett og behandle Financial Portfolio-konfigurasjoner for å definere kort, oppsett og datakilder for rådgiverens kundedetaljsider.

Før du går i gang må du opprette et Identitetsløsning-regelsett. Regelsett inneholder samsvars- og avstemmingsregler som forteller kundedataplattformen hvordan flere kilder med data skal knyttes til en forent profil. Forent profilinformasjon lagres i datamodellobjekter som opprettes av regelsettet.

Forhåndsinnstillinger for diagramtype
Diagramtype Forhåndsinnstilt Beskrivelse
Linjediagram Siste AUM-trend Se hvordan en klients aktiva under behandling har skiftet over et konfigurerbart datoområde, med den siste verdien og endring fra år til år i visning.
Liggende stolpediagram Fremste posisjoner Identifiser raskt en klients største portefølje etter markedsverdi for å vurdere konsentrasjonsrisiko uten å grave inn i posisjonsdetaljer.
Liggende stolpediagram Portfolio Glidning Se hvor en klients faktiske tildeling har avviket fra mål etter aktivumklasse, slik at du kan prioritere samtaler for å balansere på nytt.
Liggende stolpediagram Uttak og innskudd Se gjennom en klients kvartalsvise kontantflytmønstre, og flagg store uttak som kan kreve en oppfølgingssamtale.
Database Oppsummering av kontoytelse Sammenlign ytelsen på tvers av alle en klients tilkoblede kontoer for perioder per måned, kvartal og år uten å forlate postsiden.
Database Avgiftseffektivitet Se gjennom realiserte gevinster og avsluttede stillinger for å informere om strategier for skatteinnsamling og planlegging på slutten av året.
Database Transaksjonsliste Vis en klients siste transaksjoner på tvers av alle tilkoblede kontoer, med mulighet til å vise detaljer om motparter og referere til dem.
Trerutenett Hierarkisk Utforsk alle klientposisjonene i et detaljrutenett, organisert etter konto- og aktivumklasse, med mulighet til å utvide til individuelle partier.
Fremdriftslinje Likviditetsovervåking Se om en klients kontantreserver oppfyller det nødvendige minimum, og identifiser raskt eventuelle likviditetsmangel.
  1. Finn i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Økonomiportefølje.
  2. Klikk på Ny konfigurasjon.
  3. Definer konfigurasjonen.
    1. Skriv inn et konfigurasjonsnavn og et utviklernavn.
    2. Skriv inn en konfigurasjonsbeskrivelse.
    3. Velg et Regelsett for identitetsløsning.
      Bestemmer hvordan kundeposter skal samsvare med denne konfigurasjonen. Regelsettet bestemmer dataområdet.
    4. Klikk på Neste.
  4. Legg til et kort.
    1. Velg en diagramtype under Grunnleggende.
      Korttypen bestemmer hvordan data skal vises på komponenten. Vis for eksempel trender over tid som et linjediagram eller sammenlign verdier som et stolpediagram.
    2. Velg en kort forhåndsinnstilling.
      Forhåndsinnstillinger for forhåndsutfylling av korttittel, -beskrivelse og -diagramtilordninger for en konfigurasjonsmal. Hvert kort krever en forhåndsinnstilling for å sikre at diagramtilordningene forblir kompatible med datakilden.
    3. Skriv inn et kortnavn, et utviklernavn og en beskrivelse.
  5. Konfigurer delen Datatilordninger.
    1. Velg en flyt.
      Den aktive automatisk startede flyten som leverer kortets data. Du kan når som helst endre eller fjerne dette valget.
    2. Legg til en X-akse-diagramtilordning. Skriv inn en visningsetikett, feltnavn og velg en type.
      Plott dataene ved å konfigurere X-aksen for å se diagrammet i handling.
    3. Legg til en Y-akse-diagramtilordning. Skriv inn en visningsetikett, feltnavn og velg en type.
      Plott dataene ved å konfigurere Y-aksen til å angi serien.
    4. Legg til en KPI-tilordning. Skriv inn en visningsetikett, feltnavn og velg en type.
      KPI-tilordning er måten du kobler rådata til de spesifikke målingene du vil spore og vise.
  6. Konfigurer oppsettet.
    1. Velg et nivå.
      Sjiktet bestemmer detaljnivået som vises på komponenten. KPI Only viser for eksempel viktige ytelsesindikatorer for kontoen.
    2. Velg en del.
      Delen bestemmer hvor diagrammet skal vises i komponenten.
  7. Lagre og aktiver konfigurasjonen.
 
Laster
Salesforce Help | Article