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Configurar e configurar o portfólio financeiro

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Configurar e configurar o portfólio financeiro

Configure o Portfólio financeiro atribuindo permissões e configurando conectores, então crie Configurações do portfólio financeiro para definir os cartões, o layout e as fontes de dados que aparecem nas páginas de Detalhes do cliente dos consultores.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition
Permissões de usuário necessárias
Para usar os Serviços financeiros:

Extensão do Financial Services Cloud

OU

Fundação do FSC

OU

Vendas do FSC

OU

Serviço do FSC
Para usar o Agentforce: Conjunto de permissões do Criador de plataforma do agente
Para executar modelos de prompts: Permissão de usuário Executar modelos de prompts
Para usar o Data 360: Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud

Consulte também:

Configurar o portfólio financeiro

Atribua permissões, configure a Biblioteca do conector e o conector BridgeFT.

  1. Atribua permissões de Serviços financeiros, Agentforce, Modelos de prompt e Data 360.
  2. Configurar a Biblioteca de conectores.
  3. Configurar o conector BridgeFT.

Criar uma configuração de portfólio financeiro

Crie e gerencie configurações de Portfólio financeiro para definir os cartões, o layout e as fontes de dados para as páginas de Detalhes do cliente do consultor.

Antes de começar, crie um Conjunto de regras de resolução de identidade. Os conjuntos de regras contêm regras de correspondência e reconciliação que informam a plataforma de dados do cliente como vincular várias origens de dados a um perfil unificado. As informações de perfil unificado são armazenadas em objetos de modelo de dados criados pelo conjunto de regras.

Predefinições de tipo de gráfico
Tipo de gráfico Predefinido Descrição
Gráfico de linha Tendência de AUM recente Veja como os ativos de um cliente sob gerenciamento mudaram em um intervalo de datas configurável, com o valor mais recente e alteração de ano a ano na visualização.
Gráfico de barras Principais posições Identifique rapidamente as maiores participações de um cliente por valor de mercado para avaliar o risco de concentração sem se aprofundar nos detalhes da posição.
Gráfico de barras Drift de portfólio Veja onde a alocação real de um cliente se desviou das metas por classe de ativo para que você possa priorizar conversas de reequilibrio.
Gráfico de barras Retiradas e depósitos Revise os padrões de fluxo de caixa trimestrais de um cliente e sinalize grandes retiradas que podem justificar uma conversa de acompanhamento.
Banco de dados Resumo do desempenho da conta Compare o desempenho em todas as contas vinculadas de um cliente para períodos de mês, trimestre e ano sem sair da página de registro.
Banco de dados Eficiência fiscal Revise os ganhos realizados no ano e as posições fechadas para informar estratégias de coleta de perda de imposto e planejamento de fim de ano.
Banco de dados Razão da transação Visualize as transações mais recentes de um cliente em todas as contas vinculadas, com a capacidade de detalhar detalhes de referência e de contraparte.
Grade de árvore Hierárquico Explore todas as posições de um cliente em uma grade detalhável, organizada por conta e classe de ativo, com a opção de expandir em lotes individuais.
Barra de progresso Monitor de liquidez Veja se as reservas de caixa de um cliente atendem ao mínimo necessário e identifique rapidamente qualquer escassez de liquidez.
  1. Em Configuração, na caixa de busca rápida, localize e selecione Portfólio financeiro.
  2. Clique em Novo Ajuste.
  3. Defina sua configuração.
    1. Insira um Nome de configuração e um Nome do desenvolvedor.
    2. Insira uma descrição da configuração.
    3. Selecione um Conjunto de regras de resolução de identidade.
      Determina como combinar registros do cliente com essa configuração. O Conjunto de regras determina o espaço de dados.
    4. Clique em Avançar.
  4. Adicione um cartão.
    1. Na seção Básico, selecione um Tipo de gráfico.
      O tipo de cartão determina como os dados são exibidos no componente. Por exemplo, exiba tendências ao longo do tempo como um gráfico de linha ou compare valores como um gráfico de barras.
    2. Selecione um cartão Predefinido.
      Predefine o preenchimento prévio do título do cartão, da descrição e dos mapeamentos de gráfico para um modelo de configuração. Cada cartão requer uma predefinição para garantir que seus mapeamentos de gráfico permaneçam compatíveis com a fonte de dados.
    3. Insira o Nome do cartão, o Nome do desenvolvedor e a Descrição.
  5. Configure a seção Mapeamentos de dados.
    1. Selecione um Fluxo.
      O fluxo iniciado automaticamente ativo que fornece os dados desse cartão. Você pode alterar ou limpar essa seleção a qualquer momento.
    2. Adicione um mapeamento de gráfico de eixo X. Insira um Rótulo de exibição, Nome do campo e selecione um Tipo.
      Plote seus dados configurando o eixo X para ver seu gráfico em ação.
    3. Adicione um mapeamento de gráfico de Eixo Y. Insira um Rótulo de exibição, Nome do campo e selecione um Tipo.
      Plote seus dados configurando o eixo Y para definir sua série.
    4. Adicione um mapeamento de KPI. Insira um Rótulo de exibição, Nome do campo e selecione um Tipo.
      O Mapeamento de KPI é como você conecta dados brutos às métricas específicas que deseja rastrear e exibir.
  6. Configure o Layout.
    1. Selecione um Nível.
      O nível determina o nível de detalhes exibidos no componente. Por exemplo, Somente KPI mostra os indicadores-chave de desempenho para a conta.
    2. Selecione uma seção.
      A seção determina onde o gráfico é exibido no componente.
  7. Salve e ative a configuração.
 
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