Loading
Настройка и настройка финансового портфеля

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Настройка и настройка финансового портфеля

Настройте финансовый портфель, назначив полномочия и настроив коннекторы, потом создайте конфигурации финансового портфеля для определения карточек, макета и источников данных, отображаемых на страницах сведений о клиентах консультантов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
Требуемые полномочия пользователя
Для использования финансовых услуг:

Расширение Financial Services Cloud

ИЛИ

Фонд ФСК

ИЛИ

Продажи FSC

ИЛИ

Служба FSC
Для использования Agentforce: Набор полномочий Agent Platform Builder
Для запуска шаблонов напоминаний: Полномочие пользователя «Выполнение шаблонов напоминаний»
Для использования Data 360: Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud

См. также:

Настройка финансового портфеля

Назначьте полномочия, настройте библиотеку коннекторов и коннектор BridgeFT.

  1. Назначьте полномочия Financial Services, Agentforce, шаблонов подсказок и Data 360.
  2. Настройка библиотеки коннекторов.
  3. Настройка коннектора BridgeFT.

Создание конфигурации финансового портфеля

Создайте конфигурации финансового портфеля и управляйте ими для определения карточек, макета и источников данных для страниц сведений о клиенте консультанта.

Перед началом работы создайте набор правил разрешающей способности при опознавании. Наборы правил содержат правила сопоставления и сверки, которые сообщат Customer Data Platform о том, как связать несколько источников данных в объединенный профиль. Сведения о объединенном профиле сохраняются в объектах модели данных, созданных набором правил.

Предустановленные типы диаграмм
Тип диаграммы Предустановленные Описание
Линейная диаграмма Недавний тренд AUM Просмотрите изменение активов клиента под управлением в настраиваемом диапазоне дат с учетом последнего значения и изменения за год.
Горизонтальная диаграмма Основные позиции Быстро определяйте крупнейшие фонды клиента по рыночной стоимости, чтобы оценить риск концентрации, не изучая сведения о позиции.
Горизонтальная диаграмма Отток портфеля Узнайте, где фактическое распределение клиента изменилось по сравнению с целями по классу актива, чтобы иметь возможность расставить приоритеты между диалогами.
Горизонтальная диаграмма Снятие и пополнение Просмотрите ежеквартальные схемы движения денежных средств клиента и пометьте крупные снятия, которые могут потребовать дополнительного разговора.
База данных Сводка по производительности организации Сравните производительность во всех связанных организациях клиента за месяц, квартал и текущий год, не покидая страницы записи.
База данных Эффективность налога Просмотрите реализованные прибыли и закрытые позиции за текущий год для информирования о стратегиях сбора налоговых потерь и планировании на конец года.
База данных Книга транзакций Просмотрите последние транзакции клиента во всех связанных организациях, с возможностью детального изучения сведений о контрагенте и ссылки.
Древовидная сетка Иерархическая Изучите все позиции клиента в детализируемой сетке, систематизированной по организации и классу актива, с возможностью перехода на отдельные лоты.
Шкала выполнения Мониторинг ликвидности Узнайте, соответствуют ли запасы наличности клиента требуемому минимуму и быстро определите нехватку ликвидности.
  1. В разделе «Настройка» в поле быстрого поиска найдите и выберите «Финансовое портфолио».
  2. Нажмите «Создать конфигурацию».
  3. Определите конфигурацию.
    1. Введите имя конфигурации и имя разработчика.
    2. Введите описание конфигурации.
    3. Выберите Набор правил разрешающей способности при опознавании.
      Данный параметр определяет способ сопоставления записей клиентов с данной конфигурацией. Набор правил определяет пространство данных.
    4. Нажмите кнопку «Далее».
  4. Добавьте карточку.
    1. В разделе «Основы» выберите Тип диаграммы.
      Тип карты определяет способ отображения данных в компоненте. Например, отобразите динамические тенденции в виде линейной диаграммы или сравните значения в виде горизонтальной диаграммы.
    2. Выберите предустановленный параметр карты.
      Предустановленные параметры предварительно заполняют заголовок карты, описание и соотнесения диаграмм для шаблона конфигурации. Каждая карта требует предустановленного параметра, чтобы обеспечить совместимость ее соотнесений диаграмм с источником данных.
    3. Введите имя карты, имя разработчика и описание.
  5. Настройте раздел соотнесений данных.
    1. Выберите «Поток».
      Активный автоматически запущенный поток, который поставляет данные этой карты. Этот выбор можно изменить или очистить в любое время.
    2. Добавьте соотнесение диаграмм по оси Х. Введите метку отображения, имя поля и выберите тип.
      Создайте график данных, настроив ось Х для отображения диаграммы в действии.
    3. Добавьте соотнесение диаграмм по оси Y. Введите метку отображения, имя поля и выберите тип.
      Создайте график данных, настроив ось Y для установки последовательности.
    4. Добавьте соотнесение КПЭ. Введите метку отображения, имя поля и выберите тип.
      Соотнесение КПЭ - это способ подключения исходных данных к определенным показателям, которые нужно отслеживать и отображать.
  6. Настройте макет.
    1. Выберите уровень.
      Уровень определяет уровень сведений, отображаемых в компоненте. Например, КПЭ отображает только ключевые показатели эффективности организации.
    2. Выберите Раздел.
      Раздел определяет область отображения диаграммы в компоненте.
  7. Сохраните и активируйте конфигурацию.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article