Loading
Konfigurera och konfigurera finansportfölj

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera och konfigurera finansportfölj

Konfigurera Finansportfölj genom att tilldela behörigheter och konfigurera anslutare och skapa sedan Finansportföljkonfigurationer för att definiera de kort, layouter och datakällor som visas på dina rådgivares sidor för klientdetaljer.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition
Användarbehörigheter som krävs
Använda Financial Services:

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC Foundation

ELLER

FSC-försäljning

ELLER

FSC-tjänst
Använda Agentforce: Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare
Köra uppmaningsmallar: Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar
Använda Data 360: Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Se även:

Konfigurera finansportfölj

Tilldela behörigheter, konfigurera anslutarbiblioteket och BridgeFT-anslutaren.

  1. Tilldela behörigheterna Financial Services, Agentforce, Uppmaningsmallar och Data 360.
  2. Konfigurera anslutarbiblioteket.
  3. Konfigurera BridgeFT-anslutare.

Skapa en finansiell portföljkonfiguration

Skapa och hantera konfigurationer för Finansportfölj för att definiera kort, layout och datakällor för din rådgivares sidor Klientdetaljer.

Innan du sätter igång, skapa en Regeluppsättning för identitetslösning. Regeluppsättningar innehåller matchnings- och avstämningsregler som berättar för kunddataplattformen hur de länkar flera datakällor till en enhetlig profil. Sammanslagen profilinformation lagras i datamodellobjekt som skapas av regeln.

Förinställningar för diagramtyp
Diagramtyp Förinställd Beskrivning
Linjediagram Senaste AUM-trend Se hur en klients förvaltade tillgångar har förskjutits över ett konfigurerbart datumintervall, med det senaste värdet och ändringen från år till år.
Stapeldiagram Topppositioner Identifiera snabbt en klients största innehav efter marknadsvärde för att bedöma koncentrationsrisk utan att gräva i positionsdetaljer.
Stapeldiagram Portföljdrift Se var en klients faktiska allokering har drivit från mål efter tillgångsklass så att du kan prioritera att balansera konversationer igen.
Stapeldiagram Uttag och insättningar Granska en klients kvartalsvisa kassaflödesmönster och flagga stora uttag som kan motivera en uppföljningskonversation.
Databas Sammanfattning av kontoresultat Jämför prestanda för alla en klients länkade konton för perioder från månad, kvartal och år till datum utan att lämna postsidan.
Databas Skatteeffektivitet Granska realiserade vinster och avslutade positioner från år till år för att informera om strategier för att skörda skatteförluster och planering vid årets slut.
Databas Transaktionsbok Se en klients senaste transaktioner över alla länkade konton, med möjligheten att fördjupa sig i motparts- och referensdetaljer.
Trädrutnät Hierarkiska Utforska alla en klients positioner i ett borrbart rutnät, organiserat efter konto och tillgångsklass, med alternativet att expandera till individuella poster.
Förloppsstatus Likviditetsövervakare Se om en klients kassareserver uppfyller minimikraven och snabbt identifiera eventuella likviditetsbrister.
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj sedan Finansportfölj.
  2. Klicka på Ny konfiguration.
  3. Definiera din konfiguration.
    1. Ange en konfigurations namn och utvecklarnamn.
    2. Ange en konfigurationsbeskrivning.
    3. Välj en Regeluppsättning för identitetslösning.
      Bestämmer hur kundposter ska matchas till denna konfiguration. Regeluppsättningen avgör datautrymmet.
    4. Klicka på Nästa.
  4. Lägg till ett kort.
    1. I sektionen Grundläggande, välj en diagramtyp.
      Korttypen avgör hur data visas på komponenten. Du kan till exempel visa trender över tid som ett linjediagram eller jämföra värden som ett stapeldiagram.
    2. Välj ett förinställt kort.
      Förinställningar fyller i kortets titel, beskrivning och diagrammappningar för en konfigurationsmall. Varje kort kräver en förinställd kod för att säkerställa att dess diagrammappningar förblir kompatibla med datakällan.
    3. Ange ett kortnamn, ett utvecklarnamn och en beskrivning.
  5. Konfigurera sektionen Datamappningar.
    1. Välj ett flöde.
      Det aktiva autostartade flödet som tillhandahåller detta korts data. Du kan när som helst ändra eller rensa detta val.
    2. Lägg till en X-axeldiagrammappning. Ange en visningsetikett, ett fältnamn och välj en typ.
      Plotta dina data genom att konfigurera X-axeln för att se ditt diagram i användning.
    3. Lägg till en Y-axeldiagrammappning. Ange en visningsetikett, ett fältnamn och välj en typ.
      Plotta dina data genom att konfigurera Y-axeln för att ange din serie.
    4. Lägg till en nyckeltalsmappning. Ange en visningsetikett, ett fältnamn och välj en typ.
      Nyckeltalsmappning är hur du ansluter rådata till de specifika mått du vill följa och visa.
  6. Konfigurera layouten.
    1. Välj en nivå.
      Nivån avgör vilken detaljnivå som visas på komponenten. Till exempel visar Endast nyckeltal nyckeltal för kontot.
    2. Välj en sektion.
      Sektionen avgör var diagrammet visas på komponenten.
  7. Spara och aktivera konfigurationen.
 
Laddar
Salesforce Help | Article