设置和配置财务产品组合
通过分配权限和配置连接器来设置财务产品组合，然后创建财务产品组合配置来定义显示在顾问的客户详细信息页面上的卡片、布局和数据源。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 使用金融服务： | Financial Services Cloud 扩展 或者 FSC基金會 或者 FSC 销售 或者 FSC 服务 |
| 要使用 Agentforce： | 客服人员平台生成器权限集 |
| 运行提示模板： | 执行提示模板用户权限 |
| 要使用 Data 360： | Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师 |
设置财务产品组合
分配权限，设置连接器库和 BridgeFT 连接器。
- 分配 Financial Services、Agentforce、提示模板和 Data 360 权限。
- 设置连接器库。
- 设置 BridgeFT 连接器。
创建财务产品组合配置
创建和管理财务产品组合配置，以定义顾问客户详细信息页面的卡片、布局和数据源。
在您开始前，创建身份解析规则集。规则集包含匹配和协调规则，告诉 Customer Data Platform 如何将多个数据源链接到统一简档中。统一简档信息存储在规则集创建的数据模型对象中。
| 图表类型 | 预设 | 描述 |
|---|---|---|
| 线形图 | 最近 AUM 趋势 | 查看客户管理的资产在可配置日期范围内的变化，以及最新价值和年初至今的变化。 |
| 条形图 | 热门职位 | 按市场价值快速识别客户的最大持有量，以评估集中风险，而无需深入了解头寸详细信息。 |
| 条形图 | 产品组合偏移 | 按资产类别查看客户的实际分配偏离目标的位置，以便您可以确定重新平衡对话的优先级。 |
| 条形图 | 提款和存款 | 查看客户的季度现金流模式，并标记可能需要跟进对话的大额提款。 |
| 数据库 | 客户绩效摘要 | 比较客户所有已链接客户的月份、季度和年初至今的业绩，而无需离开记录页面。 |
| 数据库 | 税务效率 | 查看年初至今已实现收益和已结束头寸，为税收损失收集策略和年终计划提供信息。 |
| 数据库 | 交易分类帐 | 查看所有已链接客户的最新交易，并深入了解交易对手和参考详细信息。 |
| 树状网格 | 层次结构 | 在可钻网格中探索客户的所有头寸，按客户和资产类别组织，并可以选择扩展到单个批次。 |
| 进度条 | 流动性监控器 | 查看客户的现金储备是否满足最低要求，并快速识别任何流动性短缺。 |
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找，然后选择财务投资组合。
- 单击新建配置。
-
定义配置。
- 输入配置名称和开发人员名称。
- 输入配置描述。
-
选择身份解析规则集。
确定如何将客户记录与此配置匹配。规则集确定数据空间。
- 单击下一步。
-
添加卡片。
-
在基本部分，选择图表类型。
卡片类型决定了如何在组件上显示数据。例如，将随时间变化的趋势显示为线形图，或将值比较为条形图。
-
选择卡片预设。
预设会预填充配置模板的卡片标题、描述和图表映射。每个卡片都需要一个预设，以确保其图表映射与数据源保持兼容。
- 输入卡名称、开发人员名称和描述。
-
在基本部分，选择图表类型。
-
配置数据映射部分。
-
选择流。
提供此卡数据的活动自动启动流。您可以随时更改或清除此选择。
-
添加 X 轴图表映射。输入显示标签、字段名称，并选择类型。
通过配置 X 轴来绘制数据，以查看图表的实际效果。
-
添加 Y 轴图表映射。输入显示标签、字段名称，并选择类型。
通过配置 Y 轴来绘制数据，以设置序列。
-
添加 KPI 映射。输入显示标签、字段名称，并选择类型。
KPI 映射是将原始数据连接到要跟踪和显示的特定度量的方式。
-
选择流。
-
配置布局。
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选择等级。
层次决定了组件上显示的详细信息级别。例如，KPI Only 显示客户的关键绩效指标。
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选择部分。
该部分确定图表在组件上显示的位置。
-
选择等级。
- 保存并激活配置。
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