設定與設定財務投資組合
透過指派權限和設定連結來設定財務投資組合,然後建立「財務投資組合」,以定義在顧問的「用戶詳細資料」頁面上顯示的卡片、版面配置和資料來源。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用金融服務: | Financial Services Cloud 擴充功能 或 FSC 基金會 或 FSC 銷售量 或 FSC 服務 |
| 若要使用 Agentforce: | 「工作人員平台產生器」權限集 |
| 若要執行提示範本: | 「執行提示範本」使用者權限 |
| 若要使用 Data 360: | Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師 |
建立財務投資組合
建立與管理「財務投資組合」組態,以定義顧問「用戶詳細資料」頁面的卡片、版面配置和資料來源。
開始之前,請先建立「身分解析規則集」。規則集包含比對與協調規則，這些規則會告知 Customer Data Platform 如何將多個資料來源連結到一個統一設定檔。統一設定檔資訊會儲存在規則集建立的資料模型物件中。
| 圖表類型 | 預設 | 描述 |
|---|---|---|
| 線條圖 | 最近 AUM 趨勢 | 檢視管理中用戶的資產如何在可設定的日期範圍內移動,並檢視最新值和年度到日期變更。 |
| 長條圖 | 首要位置 | 依市場價值快速識別用戶的最大資產,以評估集中風險,而無須深入瞭解位置詳細資料。 |
| 長條圖 | 投資組合漂移 | 依資產類別查看用戶實際配置從目標漂移的位置,讓您可以排定重新平衡對話的優先順序。 |
| 長條圖 | 提款與存款 | 檢閱用戶的每季現金流模式,並標記可能保證追蹤對話的大型提款。 |
| 資料庫 | 帳戶績效摘要 | 比較每月、每季和每年的所有用戶連結帳戶績效,而無須離開記錄頁面。 |
| 資料庫 | 稅務效率 | 檢閱年度初期實現的收益和已結束的職位,以通知稅收損失策略和年度結束計畫。 |
| 資料庫 | 交易分帳 | 檢視用戶在所有連結帳戶之間的最近交易,並能夠逐層細分對象和參考詳細資料。 |
| 樹狀網格 | 階層 | 探索可逐層細分網格中用戶的所有職位,依帳戶和資產類別組織,以及可展開為個別批次的選項。 |
| 進度列 | 液性監視器 | 查看用戶的現金預留是否符合必要的最低值,並快速識別任何流動性短缺。 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找,然後選取「財務投資組合」。
- 按一下「新增組態」。
-
定義您的組態。
- 輸入組態 名稱和 開發人員名稱。
- 輸入組態描述。
-
選取「身分解析規則集」。
決定如何將客戶記錄與此組態進行比對。規則集決定資料空間。
- 按一下「下一步」。
-
新增卡片。
-
在「基本資料」區段中,選取「圖表類型」。
卡片類型決定資料在元件上的顯示方式。例如,以線條圖顯示一段時間的趨勢,或以長條圖比較值。
-
選取卡片「預設值」。
預先填入組態範本的卡片標題、描述和圖表對應。每個卡片都需要預先設定,以確保其圖表對應與資料來源保持相容。
- 輸入「卡片名稱」、「開發人員名稱」和「描述」。
-
在「基本資料」區段中,選取「圖表類型」。
-
設定「資料對應」區段。
-
選取一個 流程。
提供此卡片資料的已啟用自動啟動流程。您可以隨時變更或清除此選取項目。
-
新增「X 軸圖表對應」。輸入 顯示標籤、欄位名稱,然後選取「類型」。
透過設定 X 軸繪製資料,以查看圖表的運作方式。
-
新增 Y 軸圖表對應。輸入 顯示標籤、欄位名稱,然後選取「類型」。
透過設定 Y 軸來繪製資料以設定您的系列。
-
新增「KPI 對應」。輸入 顯示標籤、欄位名稱,然後選取「類型」。
KPI 對應是您將原始資料連線至您要追蹤及顯示之特定度量的方式。
-
選取一個 流程。
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設定 版面配置。
-
選取「層級」。
層級決定元件上顯示的詳細資料層級。例如,「僅 KPI」會顯示帳戶的主要績效指標。
-
選取一個 區段。
此區段決定圖表在元件上的顯示位置。
-
選取「層級」。
- 儲存並啟用組態。
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