Vis klient- og husstandsprofiler

Dine faner og feltnavne og deres rækkefølge kan være anderledes, end det du ser her, baseret på hvordan din Salesforce-administrator har tilpasset dem. Men layoutet af afsnit på profilsider kan ikke ændres.

• Fremhævelsespanel (1): Se straks den sidste og næste planlagte interaktion.
• Aktivitet (2): Vis tidslinjer for næste trin og tidligere aktiviteter, opret opgaver og begivenheder, og logfør klientkommunikation.
• Detaljer (3): Få hurtigt adgang til detaljer uden at forlade profilsiden. Faner på profilsider tilbyder tilsvarende visninger med små forskelle mellem klient- og husstandsprofiler. For klienter kan du få vist sammendrag af Know Your Client-oplysninger, beskæftigelses- og kontaktoplysninger. For husstande kan du få vist sammendrag på højt niveau af samlede økonomiske aktiver. Hvis du vil redigere detaljeoplysninger, skal du bruge knappen Edit (Rediger) i det fremhævede panel.
• Økonomiske konti eller økonomiske konti (4): Spor de økonomiske konti efter fordefinerede kategorier af investeringskonti, bankkonti og forsikringspolitikker. Spor også aktiver og gæld.
• Relationer (5): Administrer netværket af relationer i en husstand. Tilføj nye husstandsmedlemmer. Tilføj personer uden for husstanden som relaterede kontakter. For husstande kan du tilføje andre husstande eller forretningsenheder som relaterede konti. Du kan redigere eller slette tilknyttede kontakter og konti.
• Referrals (Referencer) (6) Få en oversigt over referenceydeevne sammen med detaljer over henvisninger og udtrykt interesse.
• Goals (Mål) (7): Spor, hvad der betyder noget for dine klienter for målbaseret planlægning.
• Chatter (8): Brug Chatter-feed til at dele oplysninger og samarbejde med andre teammedlemmer, der administrerer klientrelationer.
• Relateret (Relateret) (9) Se omfattende sammendrag af finansielle konti, materielle aktiver, gæld og relaterede lister som salgsmuligheder, sager og notater og vedhæftede filer. Denne visning kan være praktisk for onboarding, når du ønsker hurtigt at angive en række økonomiske konti, mål, salgsmuligheder og relationer.