Anzeigen von Kunden- und Haushaltsprofilen

Ihre Registerkarten und Feldnamen sowie deren Reihenfolge können von denen in der Abbildung abweichen, je nachdem, wie Ihr Salesforce-Administrator sie angepasst hat. Das Layout der Abschnitte innerhalb einer Profilseite kann jedoch nicht geändert werden.

• Hervorhebungsbereich (1): Hier können Sie die letzte und die nächste geplante Interaktion auf einen Blick einsehen.
• Aktivität (2): Hier können Sie Zeitachsen der nächsten Schritte und vergangenen Aktivitäten abrufen, Aufgaben und Ereignisse erstellen und die Kommunikation mit Kunden protokollieren.
• Details (3): Ermöglicht den schnellen Zugriff auf Details, ohne die Profilseite verlassen zu müssen. Registerkarten auf den Profilseiten bieten ähnliche Ansichten; es bestehen lediglich geringe Unterschiede zwischen Kunden- und Haushaltsprofilen. Für Klienten können Sie Zusammenfassungen der Informationen zu "Kennen Sie Ihren Klienten", Beschäftigung und Kontaktinformationen anzeigen. Für Haushalte können Sie allgemeine Zusammenfassungen der gesamten finanziellen Vermögenswerte anzeigen. Die Informationen unter "Details" können Sie im Hervorhebungsbereich über die Schaltfläche "Bearbeiten" bearbeiten.
• Finanzdaten oder Finanz-Accounts (4): Sie können Finanz-Accounts anhand der vordefinierten Kategorien für Anlagekonten, Bankkonten und Versicherungspolicen nachverfolgen. Zudem können Sie Aktiva und Passiva nachverfolgen.
• Beziehungen (5): Hier können Sie das Beziehungsnetzwerk in einem Haushalt verwalten. Fügen Sie neue Haushaltsmitglieder hinzu. Fügen Sie Personen außerhalb des Haushalts als zugehörige Kontakte hinzu. Für Haushalte können Sie andere Haushalte oder Geschäftseinheiten als zugehörige Accounts hinzufügen. Sie können zugehörige Kontakte und Accounts bearbeiten oder löschen.
• Empfehlungen (6): Hier finden Sie eine Übersicht über die Leistung von Empfehlungen zusammen mit Details zu Empfehlungen und bekundetem Interesse.
• Ziele (7): Verfolgen Sie für Ihre Kunden wichtige Themen für die zielbasierte Planung.
• Chatter (8): Verwenden Sie den Chatter-Feed, um Informationen freizugeben und mit anderen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, die Kundenbeziehungen verwalten.
• Themen (9): Hier können Sie umfassende Übersichten zu Finanz-Accounts, Sachanlagen, Verbindlichkeiten und Themenlisten, beispielsweise Opportunities, Kundenvorgänge, Notizen und Anhänge, anzeigen. Diese Ansicht kann besonders für die Einarbeitung praktisch sein, wenn Sie schnell eine Reihe von Finanz-Accounts, Zielen, Opportunities und Beziehungen eingeben müssen.