Perfiles de cliente y domésticos

Los nombres de campo y fichas, y su orden pueden diferir de lo que ve aquí según la personalización que haya hecho de ellos su administrador de Salesforce. Sin embargo, no se puede cambiar el formato de las secciones en una página de perfil.

• Panel de aspectos destacados (1): Consulte la última y siguiente interacción de un solo vistazo.
• Actividad (2): Vea la cronología de los pasos siguientes y las actividades pasadas, cree tareas y eventos y registre comunicaciones del cliente.
• Detalles (3): Acceda rápidamente a los detalles sin abandonar la página de perfil. Las fichas en las páginas de perfil ofrecen vistas similares, con ligeras diferencias entre los perfiles de cliente y domésticos. Para clientes, visualice resúmenes de información, implementación e información de contacto de Conozca su cliente. Para domicilios, visualice resúmenes de nivel superior del total de activos financieros. Para modificar información de Detalles, utilice el botón Modificar en el panel de aspectos destacados.
• Financieros o cuentas financieras (4): Realice un seguimiento de cuentas financieras por las categorías predefinidas de cuentas de inversión, cuentas bancarias y pólizas de seguro. Realice también un seguimiento de activos y obligaciones.
• Relaciones (5): Gestione la red de relaciones en un hogar. Agregue nuevos miembros domésticos. Agregue personas desde fuera del hogar como contactos relacionados. Para hogares, puede agregar otras entidades domésticas o empresariales como cuentas relacionadas. Puede modificar o eliminar cuentas y contactos asociados.
• Referencias (6): Obtenga un resumen del rendimiento de las referencias junto con los detalles de las referencias y el interés expresado.
• Objetivos (7): Realice un seguimiento de lo que importa a sus clientes para una planificación basada en objetivos.
• Chatter (8): Utilice las noticias en tiempo real de Chatter para compartir información y colaborar con otros miembros del equipo que gestionan las relaciones de cliente.
• Relacionado (9): Visualice resúmenes completos de cuentas financieras, activos tangibles, obligaciones y listas relacionadas como oportunidades, casos, notas y archivos adjuntos. Esta vista puede ser útil para la incorporación cuando desea introducir rápidamente una serie de cuentas financieras, objetivos, oportunidades y relaciones.