Asiakkaiden ja kotitalouksien profiilien tarkasteleminen

Välilehtiesi ja kenttiesi nimet ja niiden järjestys saattavat erota näistä esimerkeistä, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on mukauttanut niitä. Profiilisivun osioiden asettelua ei voi kuitenkaan muuttaa.

• Korostuspaneeli (1): Näet edellisen ja seuraavaksi ajoitetun toimenpiteen yhdellä vilkaisulla.
• Toiminto (2): Tarkastele seuraavien vaiheiden ja menneiden toimintojen aikajanoja, luo tehtäviä ja tapahtumia ja kirjaa asiakasviestejä lokiin.
• Lisätiedot (3): Pääset nopeasti lisätietoihin poistumatta profiilisivulta. Profiilisivuilla olevat välilehdet tarjoavat samankaltaisia näkymiä, mutta asiakkaiden ja kotitalouksien profiileissa on joitakin pieniä eroavaisuuksia. Asiakkaiden profiileissa näet Know Your Client (Tunne asiakkaasi) -tietojen yhteenvedot, työtilanteen ja yhteystiedot. Kotitalousten profiileissa näet talousresurssien korkean tason yhteenvedot. Käytä korostuspaneelin Edit (Muokkaa) -painiketta muokataksesi lisätietoja.
• Finanssitili tai finanssitili (4): Seuraa finanssitilejä sijoitustilien, pankkitilien ja vakuutuskäytäntöjen valmiiksi määritetyillä kategorioilla. Voit myös seurata resursseja ja velvoitteita.
• Suhteet (5): Hallitse kotitalouteen kuuluvien henkilöiden suhteita toisiinsa. Lisää kotitalouteen uusia jäseniä. Lisää kotitalouden ulkopuolisia henkilöitä yhteyshenkilöiksi. Voit lisätä kotitalouksille muita kotitalouksia tai liiketoimintayksiköitä asiaan liittyvinä tileinä. Voit muokata tai poistaa asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä ja tilejä.
• Lähetteet (6): Katso miten rekrytoijat pärjäävät ja tarkasta rekrytoitujen ja kiinnostuneiden lisätiedot.
• Tavoitteet (7): Seuraa asiakkaillesi tärkeitä asioita tavoitteisiin perustuvalla suunnitelmalla.
• Chatter (8): Käytä Chatter-syötettä jakaaksesi tietoja ja tehdäksesi yhteistyötä muiden asiakassuhteita hallitsevien tiimin jäsenten kanssa.
• Liittyvä (9): Tarkastele finanssitilien kattavia yhteenvetoja, konkreettisia resursseja, velvoitteita ja viiteluetteloita, kuten mahdollisuudet, tapaukset, huomautukset ja liitteet. Tämä näkymä voi olla hyödyllinen onboarding-toimenpiteisiin, kun haluat syöttää joukon finanssitilejä, tavoitteita, mahdollisuuksia ja suhteita nopeasti.