Affichage des profils de client et de foyer

Vos onglets et noms de champ, ainsi que leur ordre d'affichage, peuvent être différents, selon la personnalisation effectuée par votre administrateur Salesforce Cependant, la présentation des sections dans une page de profil peut pas être modifiée.

• Panneau de présentation (1) : Visualisez en un coup d'œil la dernière et la prochaine interaction planifiée.
• Activité (2) : Visualisez la chronologie des étapes suivantes et des activités passées, créez des tâches et des événements, et consignez les communications des clients.
• Détails (3) : Accédez rapidement aux détails sans quitter la page du profil. Les onglets des pages du profil offrent des vues similaires, avec de légères différences entre les profils de client et de foyer. Pour les clients, consultez une synthèse des informations Connaissance du client, l'emploi et les coordonnées. Pour les foyers, visualisez des récapitulatifs des actifs financiers. Pour modifier des informations de Détails, utilisez le bouton Modifier du panneau de présentation.
• Données financières ou comptes financiers (4) : Suivez les comptes financiers par catégories prédéfinies de comptes d'investissement, de comptes bancaires et de polices d'assurance. Suivez également les actifs et les dettes.
• Relations (5) : Gérez le réseau des relations d'un foyer. Ajoutez des membres au foyer. Ajoutez des personnes extérieures au foyer en tant que contacts associés. Pour des foyers, vous pouvez également ajouter d'autres foyers ou entités commerciales en tant que comptes associés. Vous pouvez modifier ou supprimer des contacts et comptes associés.
• Références (6) : Obtenez une synthèse des performances des références avec les détails des références et les intérêts exprimés.
• Objectifs (7) : Suivez les intérêts de vos clients pour la planification basée sur des objectifs.
• Chatter (8) : Utilisez le fil Chatter pour partager des informations et collaborer avec les autres membres de l'équipe qui gèrent les relations client.
• Associé (9) : Affichez des synthèses complètes des comptes financiers, des actifs importants, des dettes, et des listes associées telles que les opportunités, des requêtes, des notes et des pièces jointes. Cette vue peut s'avérer pratique pour intégrer rapidement une série de comptes financiers, d'objectifs, d'opportunités et de relations.