Visualizzazione dei profili di clienti e famiglie

Le schede e i nomi dei campi possono essere diversi da quelli visualizzati a seconda della personalizzazione effettuata dall'amministratore Salesforce. Tuttavia, il layout delle sezioni all'interno delle pagine dei profili non può essere modificato.

• Riquadro evidenziazioni (1): Visualizzare rapidamente l'ultima e la prossima interazione pianificata.
• Attività (2): Visualizzare le tempistiche dei passaggi successivi e delle attività precedenti, creare operazioni ed eventi e registrare le comunicazioni dei clienti.
• Dettagli (3): Accedere rapidamente ai dettagli senza uscire dalla pagina del profilo. Le schede sulle pagine dei profili offrono visualizzazioni simili, con piccole differenze tra le schede dei clienti e quelle delle famiglie. Per i clienti, vengono visualizzati i riepiloghi delle informazioni della sezione Know Your Client (Conosci il tuo cliente), le informazioni sull'impiego e i dati di contatto. Per le famiglie, vengono visualizzati riepiloghi generali delle risorse finanziarie totali. Per modificare i dettagli, utilizzare il pulsante di modifica nel riquadro evidenziazioni.
• Dati finanziari o Account finanziari (4): Monitorare gli account finanziari in base alle categorie predefinite di conti di investimento, conti bancari e polizze assicurative. Inoltre, tenere traccia di attività e passività.
• Relazioni (5): Gestire la rete di relazioni di una famiglia. Aggiungere nuovi membri della famiglia. Aggiungere persone esterne alla famiglia come referenti correlati. Per le famiglie, è possibile aggiungere altre famiglie o entità commerciali come account correlati. È possibile modificare o eliminare i referenti e gli account associati.
• Consultazioni (6): Visualizzare un riepilogo delle prestazioni dei referral con i dettagli dei referral e l'interesse espresso.
• Obiettivi (7): Tenere traccia di ciò che è importante per i clienti ai fini della pianificazione basata sugli obiettivi.
• Chatter (8): Utilizzare il feed Chatter per condividere informazioni e collaborare con altri membri del team che gestiscono le relazioni con i clienti.
• Correlato (9): Visualizzare riepiloghi completi di account finanziari, beni materiali, passività ed elenchi correlati come opportunità, casi, note e allegati. Questa visualizzazione può essere utile nelle procedure di orientamento quando si desidera immettere rapidamente una serie di conti finanziari, obiettivi, opportunità e relazioni.