クライアントおよび世帯のプロファイルの表示

Salesforce システム管理者によるカスタマイズ方法によっては、タブや項目名およびそれらの順序がここでの表示と異なる可能性があります。ただし、プロファイルページ内のセクションのレイアウトは変更できません。

• 強調表示パネル (1): スケジュールされた最後のインタラクションと次のインタラクションを一目で確認できます。
• 活動 (2): 次のステップと過去の活動のタイムラインを表示し、ToDo と行動を作成し、クライアントとのコミュニケーションを記録します。
• 詳細 (3): プロファイルページから移動することなく、詳細にすばやくアクセスできます。プロファイルページのすべてのタブの表示は似ていますが、クライアントプロファイルと世帯プロファイルでは若干異なります。クライアントの場合、クライアント掌握情報、雇用、および取引先責任者情報の概要が表示されます。世帯の場合、すべての金融資産の高度な概要が表示されます。[詳細] の情報を編集するには、強調表示パネルの [編集] ボタンを使用します。
• 金融口座 (4): 投資口座、銀行口座、保険契約の定義済みカテゴリで金融口座を追跡します。また、資産と負債も追跡できます。
• リレーション (5): 世帯内のリレーションのネットワークを管理します。新しい世帯メンバーを追加します。世帯以外の個人を関連取引先責任者として追加します。世帯の場合、他の世帯またはビジネスエンティティを関連取引先として追加できます。関連付けられた取引先責任者および取引先を編集または削除できます。
• Referrals (6) (紹介 (6)): 紹介の詳細や関心を示した内容と共に紹介パフォーマンスの概要を確認できます。
• 目標 (7): 目標ベースの計画でクライアントにとって重要なことを追跡します。
• Chatter (8): Chatterフィードを使用して情報を共有し、クライアントリレーションを管理する他のチームメンバーとコラボレーションします。
• 関連 (9): 金融口座、有形資産、負債、および商談、ケース、メモ、添付ファイルなどの関連リストの包括的な概要を表示します。このビューは、オンボーディングで一連の金融口座、目標、商談、リレーションをすばやく入力するときに便利です。