클라이언트 및 가구 프로필 보기

탭과 필드 이름 및 순서는 Salesforce 관리자가 사용자 정의한 방식에 따라 여기에서 보이는 이미지와 다를 수 있습니다. 그러나 프로필 페이지 내의 섹션 레이아웃은 변경할 수 없습니다.

• 하이라이트 패널 (1): 마지막 및 다음 예약 상호 작용을 한 눈에 볼 수 있습니다.
• 활동 (2): 다음 단계 및 지난 활동의 시간 표시를 보고 과업 및 이벤트를 만들며 클라이언트 통신을 기록합니다.
• 세부 사항 (3): 프로필 페이지에서 이동할 필요 없이 세부 사항에 빠르게 액세스합니다. 클라이언트와 가구 프로필 간에 약간의 차이가 있지만 프로필 페이지의 탭에 유사한 보기가 제공됩니다. 클라이언트의 경우 보기에 클라이언트 정보, 고용 및 연락처 정보를 보고, 가구의 경우 총 금융 자산에 대한 대략적인 요약을 봅니다. 세부 사항 정보를 편집하려면 하이라이트 패널에서 편집 단추를 사용합니다.
• 금융 또는 금융 계정 (4): 투자 계정, 은행 계좌 및 보험 정책의 미리 정의된 범주에 따라 금융 계정을 추적합니다. 자산과 부채도 추적할 수 있습니다.
• 관계 (5): 가구의 관계 네트워크를 관리합니다. 새 가구 구성원을 추가합니다. 가구에 속하지 않는 사람을 관련 연락처로 추가합니다. 가구의 경우 다른 가구 또는 비즈니스 엔티티를 관련 계정으로 추가할 수 있습니다. 연결된 연락처 및 계정을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
• 추천(6): 추천 및 관심사 세부 사항과 함께 추천 성과의 요약 정보를 확인합니다.
• 목표 (7): 목표 기반 계획 수립을 위해 클라이언트에게 중요한 사항을 추적합니다.
• Chatter (8): Chatter 피드를 사용하여 클라이언트 관계를 관리하는 다른 팀 구성원과 정보를 공유하고 공동 작업을 수행합니다.
• 관련 항목 (9): 금융 계정, 유형 자산, 채무 및 관련 목록(예: 기회, 사례, 노트 및 첨부 파일)의 전체적인 요약을 봅니다. 일련의 금융 계정, 목표, 기회 및 관계를 빠르게 입력하려는 경우 이 보기에서 쉽게 등록할 수 있습니다.