Profielen van klanten en huishoudens bekijken

Uw tabbladen en veldnamen, en de volgorde ervan, kunnen afwijken van wat u hier ziet, afhankelijk van de manier waarop uw Salesforce-beheerder ze heeft aangepast. De lay-out van secties binnen een profielpagina kan echter niet worden gewijzigd.

• Deelvenster Markeringen (1): Bekijk in een oogopslag de laatste en volgende geplande interactie.
• Activiteit (2): Bekijk tijdlijnen met volgende stappen en activiteiten in het verleden, maak taken en events, en leg communicatie met klanten vast.
• Details (3): Verkrijg snel toegang tot details zonder de profielpagina te verlaten. Tabbladen op de profielpagina's bieden soortgelijke weergaven, met slechts kleine verschillen tussen de profielen van klanten en huishoudens. Geef bij klanten samenvattingen weer van gegevens van Know Your Client (Ken uw klant), arbeid en contactgegevens. Geef bij huishoudens samenvattingen op het hoogste niveau weer van alle financiële activa. Gebruik voor het bewerken van gegevens van Details de knop Bewerken in het deelvenster Markeringen.
• Financiële zaken of Financiële rekeningen (4): Houd financiële rekeningen bij op basis van de vooraf gedefinieerde categorieën van investeringsrekeningen, bankrekeningen en verzekeringspolissen. Houd ook activa en passiva bij.
• Relaties (5): Beheer het netwerk van relaties in een huishouden. Voeg nieuwe leden aan het huishouden toe. Voeg mensen van buiten het huishouden toe als gerelateerde contactpersonen. Bij huishoudens kunt u andere huishoudens of bedrijfsentiteiten toevoegen als gerelateerde accounts. U kunt gekoppelde contactpersonen en accounts bewerken en verwijderen.
• Verwijzingen (6): Haal een samenvatting van verwijzingsactiviteiten op, met details van verwijzingen en getoonde interesse.
• Doelen (7): Houd bij wat belangrijk is voor uw klanten voor een op doelen gebaseerde planning.
• Chatter (8): Met de Chatter-feed kunt u informatie delen en samenwerken met andere teamleden die klantenrelaties beheren.
• Gerelateerd (9): Bekijk uitgebreide samenvattingen van financiële rekeningen, tastbare activa, passiva en gerelateerde lijsten, zoals opportunities, cases, notities en bijlagen. Deze weergave kan handig zijn voor een eerste start wanneer u snel een reeks financiële rekeningen, doelen, opportunities en relaties wilt opgeven.