Vise klient- og husholdningsprofiler

Fanene og feltnavnene og deres rekkefølge kan være forskjellig fra det du ser her, basert på hvordan Salesforce-administratoren din har tilpasset dem. Oppsettet av inndelinger på profilsider kan imidlertid ikke endres.

• Panel for fremhevede elementer (1): Se raskt den den siste og den neste planlagte interaksjonen.
• Aktivitet (2): Vis tidslinjer for neste trinn og tidligere aktiviteter, opprett oppgaver og logg klientkommunikasjon.
• Detaljer (3): Få rask tilgang til detaljer uten å forlate profilsiden. Fanene på profilsiden har lignende visninger, med noen små forskjeller mellom klient- og husholdningsprofilene. For klienter kan du vise sammendrag av Know Your Client-informasjon, ansettelse og kontaktinformasjon. For husholdninger kan du vise sammendrag av samlede økonomiske aktiva. Hvis du vil redigere detaljinformasjon, bruker du redigeringsknappen i panelet for fremhevede elementer.
• Financials (Økonomi) eller Financial Accounts (Økonomikontoer) (4): Spor økonomikontoer etter forhåndsdefinerte kategorier av investeringskontoer, bankkontoer og forsikringspoliser. Du kan også spore aktiva og forpliktelser.
• Relationships (Relasjoner) (5): Administrer nettverket av relasjoner i en husholdning. Legg til nye husholdningsmedlemmer. Legg til personer fra utenfor husholdningen som relaterte kontakter. For husholdninger kan du legge til andre husholdninger eller forretningsenheter som relaterte kontoer. Du kan redigere eller slette tilknyttede kontakter og kontoer.
• Referrals (Henvisninger, 6): Få et sammendrag av henvisningsytelse sammen med detaljer om henvisninger og uttrykt interesse.
• Goals (Mål) (7): Spor det som er viktig for klienter for målbasert planlegging.
• Chatter (8): Bruk Chatter-feeden til å dele informasjon og samarbeide med andre teammedlemmer som administrerer klientrelasjoner.
• Relatert (9): Se omfattende sammendrag av økonomikontoer, materielle aktiva, forpliktelser og relaterte lister som salgsmuligheter, saker, notater og vedlegg. Denne visningen kan være praktisk ved innføring når du raskt må legge inn en serie av økonomikontoer, mål, salgsmuligheter og relasjoner.