Exibir perfis de cliente e família

É possível que seus nomes de guias e campos e a ordem deles sejam diferentes do você vê aqui, dependendo de como o administrador do Salesforce os tenha personalizado. Contudo, o layout das seções em uma página de perfil não pode ser alterado.

• Painel de destaques (1): Veja rapidamente a última interação e a próxima interação programada.
• Atividade (2): Exiba cronogramas das próximas etapas e de atividades anteriores, crie tarefas e eventos e registre as comunicações com o cliente.
• Detalhes (3): Acesse rapidamente os detalhes sem sair da página de perfil. As guias nas páginas de perfil oferecem visualizações semelhantes, com ligeiras diferenças, dos perfis de cliente e família. Para clientes, visualize resumos das informações de Conheça seu cliente, emprego e informações de contato. Para famílias, visualize resumos gerais do total de patrimônios financeiros. Para editar as informações de Detalhes, use o botão Editar no painel de destaques.
• Finanças ou contas financeiras (4): Rastreie contas financeiras com base em categorias predefinidas de contas de investimento, contas bancárias e apólices de seguro. Rastreie também ativos e passivos.
• Relacionamentos (5): Gerencie a rede de relacionamentos em uma família. Adicione novos membros da família. Adicione pessoas de fora da família como contatos relacionados. Para famílias, é possível adicionar outras famílias ou pessoais jurídicas como contas relacionadas. Você pode editar ou excluir contas e contatos associados.
• Indicações (6): Obtenha um resumo do desempenho de indicações, juntamente com detalhes de indicações e interesse manifesto.
• Metas (7): Rastreie o que é importante para seus clientes no planejamento baseado em metas.
• Chatter (8): Use o feed do Chatter para compartilhar informações e colaborar com outros membros da equipe que gerenciam os relacionamentos com o cliente.
• Relacionado (9): Consulte resumos abrangentes de contas financeiras, ativos tangíveis, passivos e listas relacionadas, como oportunidades, casos, notas e anexos. Essa exibição pode ser um ponto de partida útil quando você quiser inserir rapidamente uma série de contas financeiras, metas, oportunidades e relacionamentos.