Просмотр профилей клиентов и хозяйств

Ваши вкладки и имена полей, а также порядок их отображения могут отличаться от отображаемых здесь, в зависимости от настроек, выполненных администратором Salesforce. Однако макет разделов на странице профиля изменить невозможно.

• Панель основных показателей (1): Просмотрите последнее и следующее запланированное взаимодействие.
• Действие (2): Просматривайте временные шкалы следующих этапов и прошлых действий, создавайте задачи и события и регистрируйте коммуникации с клиентами.
• Сведения (3): Быстрый доступ к сведениям без выхода со страницы профиля. Вкладки на страницах профиля предлагают похожие представления, с небольшими отличиями между профилями клиента и хозяйства. Для клиентов просмотрите сводки сведений о клиенте, занятости и контактных данных. Для хозяйств просмотрите общие сводки финансовых активов. Для редактирования сведений используйте кнопку «Правка» на панели основных показателей.
• Финансы или финансовые счета (4): Отслеживайте финансовые счета по предопределенным категориям инвестиционных счетов, банковских счетов и страховых полисов. Также отслеживайте активы и пассивы.
• Взаимосвязи (5): Управление сетью взаимосвязей в семье. Добавьте новых участников хозяйства. Добавьте людей извне в качестве связанных контактов. Для хозяйств можно добавить другие хозяйства или бизнес-единицы в качестве связанных организаций. Вы можете редактировать или удалять связанные контакты и организации.
• Рекомендации (6): Получите сводку эффективности рекомендаций вместе со сведениями о рекомендациях и выраженной заинтересованности.
• Цели (7): Отслеживайте, что важно для клиентов для планирования на основе целей.
• Chatter (8): Используйте ленту Chatter для обмена информацией и сотрудничества с другими участниками рабочей группы, управляющими взаимосвязями с клиентами.
• Связанные (9): Просмотрите подробные сводки финансовых счетов, материальных активов, пассивов и связанных списков, например, возможностей, обращений, примечаний и вложений. Это представление может быть удобно для адаптации, если вы хотите быстро ввести ряд финансовых организаций, целей, возможностей и взаимосвязей.