Se klient- och hushållsprofiler

Dina flikar och fältnamn och deras ordning kan skilja sig från vad du ser här, beroende på hur din Salesforce-administratör har anpassat dem. Layouten för sektioner inom en profilsida kan dock inte ändras.

• Markeringspanel (1): Få en överblick av de senaste och nästa schemalagda interaktionerna.
• Aktivitet (2): Se tidslinjer över nästa steg och tidigare aktiviteter, skapa uppgifter och händelser, och logga klientkommunikation.
• Detaljer (3): Kom snabbt åt detaljer utan att behöva lämna profilsidan. Flikar på profilsidorna erbjuder liknande vyer, med små skillnader mellan klient- och hushållsprofilerna. För klienter kan du se "Känn din kund"-information, anställning och kontaktinformation. För hushåll kan du se överskådliga sammanfattningar av totala ekonomiska tillgångar. För att redigera Detaljer, använd knappen Edit i markeringspanelen.
• Finanser eller finanskonton (4): Följ finanskonton med de fördefinierade kategorierna av investeringskonton, bankkonton och försäkringspolicyer. Följ även tillgångar och skulder.
• Relationer (5): Hantera nätverket av relationer i ett hushåll. Lägg till nya hushållsmedlemmar. Lägg till personer utanför hushållet som relaterade kontakter. För hushåll kan du lägga till andra hushåll eller företagsenheter som relaterade konton. Du kan redigera eller ta bort associerade kontakter och konton.
• Remisser (6): Få en sammanfattning av rekommendationsresultat tillsammans med detaljer om rekommendationer och intresse som uttryckts.
• Mål (7): Följ det som är viktigast för din klienter för målbaserad planering.
• Chatter (8): Använd Chatter-kanalen för att dela information och samarbeta med andra teammedlemmar som hanterar klientrelationer.
• Relaterat (9): Se omfattande sammanfattningar av finanskonton, materiella tillgångar, skulder och relaterade listor som säljprojekt, kundcase, anteckningar och bilagor. Denna vy kan vara praktisk som introducering när du snabbt vill gå in i en serie av finanskonton, mål, säljprojekt och relationer.