查看客户和家庭简档

根据 Salesforce 管理员如何自定义，选项卡和字段名及其顺序与您在此处看到的内容不同。但无法更改简档页面中的部分布局。

• 突出显示面板 (1)：浏览最后一次和下一次计划交互。
• 活动 (2)：查看后续步骤和过去活动的时间线，创建任务和事件，并记录客户通信。
• 详细信息 (3)：快速访问详细信息，无需离开简档页面。简档页面上的选项卡提供相似的视图，客户和家庭简档之间有略微差异。对于客户简档，查看“了解您的客户”信息、工作和联系人信息汇总。对于家庭简档，查看总体财务资产的概括汇总。要编辑详细信息，请使用突出显示面板中的“编辑”按钮。
• 财务或财务客户 (4)：按照投资账户、银行账户和保险单的预定义类别跟踪财务账户。还跟踪“资产”和“债务”。
• 关系 (5)：管理家庭中的关系网。添加新家族成员。将家庭外的人员添加为相关联系人。对于家庭，您可以将其他家庭或企业实体添加为相关客户。您可以编辑或删除相关的联系人和客户。
• 转诊 (6)：获取推荐业绩的摘要，以及推荐和表达兴趣的详细信息。
• 目标 (7)：跟踪对您的客户重要的内容，以实现基于目标的计划。
• Chatter (8)：使用 Chatter 摘要来共享信息，并与管理客户关系的其他团队成员协作。
• 相关 (9)：查看财务账户、有形资产、债务和相关列表的整体汇总，例如业务机会、个案、备注和附件。当您想要快速输入一系列财务账户、目标、业务机会和关系时，此视图非常容易上手。