檢視用戶與家庭設定檔

您的索引標籤與欄位名稱及其順序會根據 Salesforce 管理員自訂它們的方式，而與您所見的不同。但是，設定檔頁面內的版面配置區段無法變更。

• 重點面板 (1):概略瀏覽上一個與下一個排程的互動。
• 活動 (2):檢視後續步驟與過去活動的時程表、建立工作與事件，並記錄用戶通訊。
• 詳細資料 (3):無需離開設定檔頁面即可快速存取詳細資料。設定檔頁面上的索引標籤有類似的檢視，但用戶與家庭設定檔之間略有不同。針對用戶，可檢視「瞭解您的用戶」、職業與連絡資訊摘要。針對家庭，可檢視高階層的總財務資產摘要。若要編輯「詳細資料」資訊，請使用醒目提示面板中的「編輯」按鈕。
• 財務或財務帳戶 (4):依照預先定義的投資帳戶、銀行帳戶及保單類別追蹤財務帳戶。也可追蹤資產與負債。
• 關係 (5):管理家庭中的關係網。新增新的家庭成員。將家庭外的人員新增為相關連絡人。針對家庭，您可以將其他家庭或商業實體新增為相關帳戶。您可以編輯或刪除關聯的連絡人與帳戶。
• 轉介 (6):取得推薦績效摘要，以及推薦與所表達興趣的詳細資料。
• 目標 (7):追蹤與用戶目標規劃相關的事宜。
• Chatter (8):使用 Chatter 摘要與其他管理用戶關係的團隊小組共用資訊並共同合作。
• 相關 (9):檢視財務帳戶、有形資產、負債及相關清單 (例如機會、個案、備註與附件) 的全面摘要。當您想要快速進入一系列的財務帳戶、目標、機會及關係時，此檢視相當方便。