breadcrumbDescription
Konfigurer Financial Services-klientportalen for klageindhentning
Giv dine kunder adgang til Financial Services-klientportalen for at oprette klager.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en klientportal til finansielle tjenester: | Opret og opsæt oplevelser OG Vis opsætning og konfiguration |
| Hvis du vil tilpasse en Financial Services-klientportal: | Være medlem af portalen OG Opret og opsæt oplevelser ELLER Være medlem af portalen OG Vis opsætning og konfiguration OG være oplevelsesadministrator, udgiver eller konstruktør i den pågældende portal |
Før du kan oprette klientportalen Financial Services for dine kunder, skal du aktivere Digitale oplevelser i din Salesforce-organisation.
- Skriv Alle lokaliteter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
- Klik på Ny, og vælg skabelonen Financial Services Client Portal (Klientportal for finansielle tjenester).
- Klik på Kom i gang.
- Angiv et lokalitetsnavn.
-
For URL'en skal du angive navnet på din lokalitet.
Dette navn føjes til det domæne, som du oprettede, da du aktiverede Digitale oplevelser. Hvis f.eks. din lokalitets domænenavn er fscna45.my.site.com, og du opretter en banklokalitet, kan du skrive i MyBank for at oprette URL'en fscna45.my.site.com/MyBank.
- Klik på Opret.
- Klik på Administration, og klik derefter på Aktiver under Indstillinger.
- Under Medlemmer skal du fra rullelisten Søg vælge Kunde.
- Fra Tilgængelige profiler skal du vælge din duplikerede fællesskabsbrugerprofil og derefter klikke på Tilføj.
- Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
