Konfigurieren des Kundenportals für Finanzdienste für die Aufnahme von Beschwerden

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Konfigurieren des Kundenportals für Finanzdienste für die Aufnahme von Beschwerden

Erteilen Sie Ihren Kunden Zugriff auf das Kundenportal für Finanzdienste, um Beschwerden einzureichen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Kundenportals für Finanzdienste:	"Erfahrungen erstellen und einrichten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen"
Anpassen eines Kundenportals für Finanzdienste:	Mitglied des Portals UND Erstellen und Einrichten von Erfahrungen ODER Mitglied des Portals UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Erfahrungsadministrator, Publisher oder Generator in diesem Portal

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"Erfahrungen erstellen und einrichten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen"

Anpassen eines Kundenportals für Finanzdienste:

Mitglied des Portals UND Erstellen und Einrichten von Erfahrungen

ODER

Mitglied des Portals UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Erfahrungsadministrator, Publisher oder Generator in diesem Portal

Bevor Sie das Kundenportal für Finanzdienste für Ihre Kunden erstellen können, aktivieren Sie Digitale Erfahrungen in Ihrer Salesforce-Organisation.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Alle Websites ein und wählen Sie Alle Websites aus.
Klicken Sie auf Neu und wählen Sie die Vorlage Kundenportal für Finanzdienste aus.
Klicken Sie auf Erste Schritte.
Geben Sie einen Site-Namen ein.
Geben Sie als URL den Namen Ihrer Site ein.
Dieser Name wird an die Domäne angehängt, die Sie beim Aktivieren von "Digitale Erfahrungen" erstellt haben. Wenn der Domänenname Ihrer Site beispielsweise fscna45.my.site.com lautet und Sie eine Bank-Site erstellen, können Sie MyBank eingeben, um den URL fscna45.my.site.com/MyBank zu erstellen.
Klicken Sie auf Erstellen.
Klicken Sie auf Verwaltung und dann unter "Einstellungen" auf Aktivieren.
Wählen Sie unter "Mitglieder" im Dropdown-Menü "Suche" die Option Kunde aus.
Wählen Sie unter "Verfügbare Profile" Ihr dupliziertes Community-Benutzerprofil aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

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