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            Configurar el portal de clientes de Financial Services para la admisiĆ³n de quejas

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar el portal de clientes de Financial Services para la admisiĆ³n de quejas

            Proporcione a sus clientes acceso al Portal de clientes de Financial Services para presentar quejas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un portal de clientes de Financial Services: Crear y configurar experiencias Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
            Para personalizar un portal de clientes de Financial Services:

            Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias

            O

            Ser un miembro del portal Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n Y un administrador de experiencia, publicador o generador en ese portal

            Antes de poder crear el Portal de clientes de Financial Services para sus clientes, active Experiencias digitales en su organizaciĆ³n de Salesforce.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Todos los sitios y, a continuaciĆ³n, seleccione Todos los sitios.
            2. Haga clic en Nuevo y seleccione la plantilla Portal de clientes de servicios financieros.
            3. Haga clic en Empezar.
            4. Introduzca un nombre de sitio.
            5. Para la URL, introduzca el nombre de su sitio.
              Este nombre se anexa al dominio que creĆ³ cuando activĆ³ Experiencias digitales. Por ejemplo, si el nombre de dominio de su sitio es fscna45.my.site.com y estĆ” creando un sitio de banco, puede introducir MyBank para crear la URL fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Haga clic en Crear.
            7. Haga clic en AdministraciĆ³n y, a continuaciĆ³n, bajo ConfiguraciĆ³n, haga clic en Activar.
            8. Bajo Miembros, desde el menĆŗ desplegable Buscar, seleccione Cliente.
            9. Desde Perfiles disponibles, seleccione su perfil de usuario de comunidad duplicado y luego haga clic en Agregar.
            10. Guarde sus cambios.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article