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            Configurazione del Portale Clienti Financial Services per l'accettazione dei reclami

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione del Portale Clienti Financial Services per l'accettazione dei reclami

            Concedere ai clienti l'accesso al Portale Clienti Financial Services per presentare reclami.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un Portale Clienti Financial Services: Crea e imposta esperienze E Visualizza impostazione e configurazione
            Per personalizzare un Portale Clienti Financial Services:

            Essere membri del portale E Crea e imposta esperienze

            O

            Essere membri del portale E Visualizza impostazione e configurazione E un amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel portale

            Prima di poter creare il Portale Clienti Financial Services per i clienti, abilitare Esperienze digitali nell'organizzazione Salesforce.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tutti i siti e quindi selezionare Tutti i siti.
            2. Fare clic su Nuovo e selezionare il modello Portale Clienti Financial Services.
            3. Fare clic su Per iniziare.
            4. Immettere un nome di sito.
            5. Per l'URL, immettere il nome del sito.
              Questo nome viene aggiunto al dominio creato quando sono state abilitate le esperienze digitali. Ad esempio, se il nome di dominio del sito è fscna45.my.site.com e si sta creando un sito bancario, è possibile immettere MyBank per creare l'URL fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Fare clic su Crea.
            7. Fare clic su Amministrazione e quindi su Attiva in Impostazioni.
            8. In Membri, dall'elenco a discesa Cerca, selezionare Cliente.
            9. Da Profili disponibili, selezionare il profilo utente della comunità clonato e fare clic su Aggiungi.
            10. Salvare le modifiche.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article