컴플레인 접수용 Financial Services 클라이언트 포털 구성
고객에게 Financial Services 클라이언트 포털에 대한 액세스 권한을 부여하여 컴플레인을 제기합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Financial Services 클라이언트 포털 만들기: | 익스피리언스 만들기 및 설정 AND 설정 및 구성 보기 |
| Financial Services 클라이언트 포털 사용자 정의: | 포털 구성원 AND 익스피리언스 만들기 및 설정 OR 포털 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 포털의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더 |
고객을 위한 금융 서비스 클라이언트 포털을 만들려면 먼저 Salesforce 조직에서 디지털 익스피리언스를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음, 모든 사이트를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭하고 Financial Services 클라이언트 포털 템플릿을 선택합니다.
- 시작하기를 클릭합니다.
- 사이트 이름을 입력합니다.
-
URL에 사이트의 이름을 입력합니다.
이 이름은 디지털 익스피리언스를 활성화할 때 생성한 도메인에 추가됩니다. 예를 들어 사이트의 도메인 이름이 fscna45.my.site.com이고 은행 사이트를 만드는 경우 MyBank를 입력하여 URL fscna45.my.site.com/MyBank를 만들 수 있습니다.
- 만들기를 클릭합니다.
- 관리를 클릭한 다음 설정에서 활성화를 클릭합니다.
- 구성원 아래의 검색 드롭다운에서 고객을 선택합니다.
- 사용 가능한 프로필에서 복제된 커뮤니티 사용자 프로필을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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