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            Configurar o Portal de clientes de Serviços financeiros para admissão de reclamação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar o Portal de clientes de Serviços financeiros para admissão de reclamação

            Dê aos seus clientes acesso ao Portal de clientes de Serviços financeiros para registrar reclamações.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um Portal de clientes de Serviços financeiros: Criar e configurar experiências E Visualizar configuração
            Para personalizar um Portal de clientes de Serviços financeiros:

            Ser um membro do portal E Criar e configurar experiências

            OU

            Ser um membro do portal E Visualizar configuração E um administrador, um editor ou um criador de experiências nesse portal

            Antes de criar o Portal de clientes de Serviços financeiros para seus clientes, habilite Experiências digitais em sua organização do Salesforce.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Todos os sites e selecione Todos os sites.
            2. Clique em Novo e selecione o modelo Portal do cliente de Serviços financeiros.
            3. Clique em Iniciar.
            4. Insira um nome de site.
            5. Para o URL, insira o nome do seu site.
              Esse nome é anexado ao domínio que você criou ao habilitar Experiências digitais. Por exemplo, se o nome de domínio do seu site for fscna45.my.site.com e você estiver criando um site bancário, poderá entrar no MyBank para criar o URL fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Clique em Criar.
            7. Clique em Administração e, em Configurações, clique em Ativar.
            8. Em Membros, na lista suspensa Pesquisar, selecione Cliente.
            9. Em Perfis disponíveis, selecione o perfil de usuário da comunidade clonado e clique em Adicionar.
            10. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article