Вы находитесь здесь:
Настройка клиентского портала Financial Services для приема жалоб
Предоставьте клиентам доступ к клиентскому порталу финансовых услуг для подачи жалоб.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания клиентского портала финансовых услуг: | «Создание и настройка взаимодействий» и «Просмотр настройки и конфигурации» |
| Для настройки клиентского портала финансовых услуг: | Являться участником портала И Создание и настройка взаимодействий ИЛИ «Являться участником портала» И «Просмотр настройки и конфигурации» И администратор взаимодействий, публикатор или конструктор на этом портале |
Прежде чем создать клиентский портал Financial Services для клиентов, включите цифровые взаимодействия в организации Salesforce.
- Введите строку «Все сайты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и потом выберите пункт «Все сайты».
- Нажмите «Создать» и выберите шаблон клиентского портала финансовых услуг.
- Нажмите «Начало работы».
- Введите имя сайта.
-
В качестве URL-адреса введите имя сайта.
Это имя добавляется к домену, созданному при включении цифровых взаимодействий. Например, если имя домена вашего сайта fscna45.my.site.com и вы создаете сайт банка, можно ввести MyBank для создания URL- адреса fscna45.my.site.com/MyBank.
- Нажмите кнопку «Создать».
- Нажмите «Администрирование», а потом в разделе «Параметры» нажмите «Активировать».
- В раскрывающемся списке «Поиск участников» выберите «Клиент».
- В разделе «Доступные профили» выберите клонированный профиль пользователя сообщества и нажмите «Добавить».
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
