Konfigurera Financial Services Client Portal för intag av klagomål
Ge dina kunder åtkomst till Financial Services Client Portal för att lämna in klagomål.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa en Financial Services Client Portal: | Skapa och konfigurera upplevelser OCH Visa inställningar och konfigurering |
| Anpassa en Financial Services Client Portal: | Vara medlem i portalen OCH Skapa och konfigurera upplevelser ELLER Vara medlem i portalen OCH Visa inställningar och konfigurering OCH en upplevelseadministratör, utgivare eller byggare i den portalen |
Innan du kan skapa Financial Services Client Portal för dina kunder, aktivera Digitala upplevelser i din Salesforce-organisation.
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv Alla webbplatser, och välj sedan Alla webbplatser.
- Klicka på Ny och välj mallen Financial Services Client Portal.
- Klicka på Kom igång.
- Ange ett webbplatsnamn.
-
För URL, ange namnet på din webbplats.
Detta namn läggs till i domänen som du skapade när du aktiverade Digitala upplevelser. Till exempel, om din webbplats domännamn är fscna45.my.site.com och du skapar en bankwebbplats kan du ange MyBank för att skapa URL:en fscna45.my.site.com/MyBank.
- Klicka på Skapa.
- Klicka på Administration och sedan på Aktivera under Inställningar.
- Under Medlemmar, i rullmenyn Sök, välj Kund.
- Från Tillgängliga profiler, välj din klonade diskussionsgruppanvändarprofil och klicka sedan på Lägg till.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
