Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes para el proceso de admisiĆ³n de quejas
Para controlar el acceso a funciones de Financial Services Cloud, cree un perfil para usuarios de portal con los permisos apropiados duplicando un perfil de usuario de comunidad.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
- Localice el perfil de usuario que se asigna a su licencia de comunidad de clientes y haga clic en Duplicar.
- Ingrese un nombre para el perfil duplicado, por ejemplo, Usuario de comunidad de clientes de banca, y guarde sus cambios.
- En la pƔgina Modificar perfil, haga clic en Modificar.
-
Configure estos permisos de objeto.
Objeto Nivel de acceso Matrices de decisiones Leer Columnas de matriz de decisiones Leer Filas de matriz de decisiones Leer Versiones de matriz de decisiones Leer Conjuntos de expresiones Leer Pasos de conjuntos de expresiones Leer Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones Leer Variables de conjuntos de expresiones Leer Versiones de conjuntos de expresiones Leer TransformaciĆ³n de datos de Omni Leer Elemento de transformaciĆ³n de datos de Omni Leer Plantilla de firma electrĆ³nica de Omni Leer Proceso de Omni Leer CompilaciĆ³n de proceso de Omni Leer Elemento de proceso de Omni Leer Datos transitorios de procesos de Omni Leer Tarjeta de la interfaz de usuario de Omni Leer Cuenta financiera Leer Elementos de lista de selecciĆ³n de documentos Leer ReclamaciĆ³n pĆŗblica Leer y crear - Guarde sus cambios.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
