苦情受入プロセスのカスタマーコミュニティユーザープロファイルの作成
Financial Services Cloud 機能へのアクセスを制御するには、コミュニティユーザープロファイルをコピーして、適切な権限を持つポータルユーザーのプロファイルを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロファイルを作成する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- カスタマーコミュニティライセンスに対応付けるユーザープロファイルを見つけて、[コピー] をクリックします。
- コピーしたプロファイルの名前 (Banking Customer Community User など) を入力し、変更を保存します。
- プロファイルの編集ページで、[編集] をクリックします。
-
次のオブジェクト権限を設定します。
オブジェクト アクセスレベル 決定マトリックス 既読 決定マトリックス列 既読 決定マトリックス行 既読 決定マトリックスバージョン 既読 式セット 既読 式セットステップ 既読 式セットステップリレーション 既読 式セット変数 既読 式セットバージョン 既読 オムニデータ変換 参照 オムニデータ変換項目 参照 オムニ電子署名テンプレート 参照 Omni Process 参照 Omni Process コンパイル 参照 Omni Process 要素 参照 Omni Process 一時的データ 参照 オムニ UI カード 参照 金融口座 既読 ドキュメントチェックリスト項目 既読 公的な苦情 参照および作成 - 変更内容を保存します。
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