Criar um perfil de usuário da Comunidade de clientes para o processo de admissão de reclamação
Para controlar o acesso aos recursos do Financial Services Cloud, crie um perfil para usuários do portal com as permissões adequadas clonando um perfil de usuário da comunidade.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Localize o perfil de usuário que é mapeado para a licença da sua comunidade de clientes e clique em Clonar.
- Insira um nome para o perfil clonado, por exemplo, Usuário da Comunidade de clientes de Banking, e salve suas alterações.
- Na página Edição de perfil, clique em Editar.
-
Configure estas permissões de objeto.
Objeto Nível de acesso Matrizes de decisão Leitura Colunas da matriz de decisões Leitura Linhas da matriz de decisões Leitura Versões da matriz de decisões Leitura Conjuntos de expressões Leitura Etapas do conjunto de expressões Leitura Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões Leitura Variáveis do conjunto de expressões Leitura Versões do conjunto de expressões Leitura Transformação de dados Omni Leitura Item da transformação de dados Omni Ler Modelo de assinatura eletrônica do Omni Ler Processo do Omni Ler Compilação do processo do Omni Ler Elemento do processo do Omni Ler Dados temporários de processos do Omni Ler Cartão da IU do Omni Ler Conta financeira Ler Itens da lista de verificação do documento Leitura Reclamação pública Ler e criar - Salve suas alterações.
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