Skapa en kunddiskussionsgruppanvändarprofil för klagomålsintagningsprocess
För att styra åtkomst till Financial Services Cloud-funktioner, skapa en profil för portalanvändare med lämpliga behörigheter genom att klona en diskussionsgruppanvändarprofil.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Att skapa profiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
- Hitta den användarprofil som mappar till din kunddiskussionsgrupplicens och klicka på Klona.
- Ange ett namn på den klonade profilen, till exempel Bankkunddiskussionsgruppanvändare, och spara dina ändringar.
- På sidan Profilredigering, klicka på Redigera.
-
Konfigurera dessa objektbehörigheter.
Objekt Åtkomstnivå Beslutsmatriser Läs Beslutsmatriskolumner Läs Beslutsmatrisrader Läs Versioner av beslutsmatris Läs Uttrycksuppsättningar Läs Steg i uttrycksuppsättning Läs Relationer för steg i uttrycksuppsättning Läs Uttrycksuppsättningsvariabler Läs Versioner av uttrycksuppsättningar Läs Omni-datatransformation Läs Omni-datatransformationsobjekt Läs Omni-mall för elektronisk signatur Läs Omni-process Läs Omni-processkompilering Läs Omni-processelement Läs Transienta data för Omni-process Läs Omni UI-kort Läs Finanskonto Läs Objekt i dokumentchecklista Läs Offentligt klagomål Läs och skapa - Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
