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            Asignar conjuntos de permisos a usuarios del portal

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar conjuntos de permisos a usuarios del portal

            Para permitir a sus clientes acceder al proceso de admisión de quejas en el Portal de clientes de Financial Services, cree y asigne permisos de usuario relevantes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear conjuntos de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
            Para asignar conjuntos de permisos: Asignar conjuntos de permisos
            1. Cree un conjunto de permisos.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y luego seleccione Conjuntos de permisos.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Proporcione un nombre para el conjunto de permisos, por ejemplo, Acceso en tiempo de ejecución para proceso de autoservicio.
              4. Para Licencia, seleccione Tiempo de ejecución de OmniStudio para comunidades y luego guarde sus cambios.
              5. Bajo Sistema, haga clic en Permisos del sistema y luego haga clic en Modificar.
              6. Seleccione Permite a consumidores y socios ejecutar OmniScripts, DR, Tarjetas a través de una comunidad o plataforma externa y luego guarde sus cambios.
            2. Asigne conjuntos de permisos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
              2. Haga clic en un usuario que tenga asignado uno de los perfiles de comunidad de clientes.
              3. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Desde Conjuntos de permisos disponibles, seleccione el conjunto de permisos que creó y un conjunto de permisos de perfil de usuario apropiado.
                Por ejemplo, si el perfil de usuario de cliente es Comunidad de clientes, seleccione el conjunto de permisos Servicios financieros para comunidad de clientes.
              5. Haga clic en Agregar.
              6. Guarde sus cambios.
             
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