ポータルユーザーへの権限セットの割り当て
顧客が金融サービスクライアントポータルで苦情受入プロセスにアクセスできるようにするには、関連するユーザー権限を作成して割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを作成する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 |
-
権限セットを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 権限セットの名前を入力します (「Runtime Access for Self-Service Process」 (セルフサービスプロセスのランタイムアクセス) など)。
- [ライセンス] で [OmniStudio Runtime for Communities] を選択し、変更を保存します。
- [システム] の下で [システム権限] をクリックしてから [編集] をクリックします。
- [ コンシューマーとパートナーがコミュニティを介して、またはプラットフォーム外で OmniScript、DR、カードを実行できるようにします] を選択し、変更を保存します。
-
権限セットを割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- いずれかのカスタマーコミュニティプロファイルが割り当てられているユーザーをクリックします。
- [権限セットの割り当て] で、[割り当ての編集] をクリックします。
-
[利用可能な権限セット] から、作成した権限セットと適切なユーザープロファイル権限セットを選択します。
たとえば、カスタマーユーザープロファイルが [カスタマーコミュニティ] の場合、[Financial Services For Customer Community (カスタマーコミュニティ向け金融サービス)] 権限セットを選択します。
- [追加] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
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