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            Atribuir conjuntos de permissões a usuários do portal

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir conjuntos de permissões a usuários do portal

            Para permitir que seus clientes acessem o processo de recebimento de reclamação no Portal do cliente de Serviços financeiros, crie e atribua permissões de usuário relevantes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar conjuntos de permissões: Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
            Para atribuir conjuntos de permissões: Atribuir conjuntos de permissões
            1. Crie um conjunto de permissões.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
              2. Clique em Novo.
              3. Forneça um nome para o conjunto de permissões, por exemplo, Acesso ao tempo de execução para processo de autoatendimento.
              4. Para Licença, selecione Tempo de execução do OmniStudio para comunidades e salve suas alterações.
              5. Em Sistema, clique em Permissões do sistema e depois em Editar.
              6. Selecione Permite que os consumidores e parceiros executem OmniScripts, DRs, Cartões por meio de uma Comunidade ou fora da plataforma e, em seguida, salve suas alterações.
            2. Atribua conjuntos de permissões.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
              2. Clique em um usuário que tenha sido atribuído a um dos perfis da comunidade de clientes.
              3. Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
              4. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione o conjunto de permissões que você criou e um conjunto de permissões de perfil de usuário adequado.
                Por exemplo, se o perfil de usuário do cliente for Comunidade de clientes, selecione o conjunto de permissões Serviços financeiros para Comunidade de clientes.
              5. Clique em Adicionar.
              6. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article