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            Configurar reglas de colaboraciĆ³n para la admisiĆ³n de quejas

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar reglas de colaboraciĆ³n para la admisiĆ³n de quejas

            Utilice reglas de colaboraciĆ³n para ampliar el acceso de colaboraciĆ³n a los usuarios de su portal. Las reglas de colaboraciĆ³n proporcionan a los usuarios del portal un mayor acceso realizando excepciones automĆ”ticas en la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n de toda su organizaciĆ³n. Agregue reglas de colaboraciĆ³n para proporcionar a los usuarios de su portal acceso a registros relevantes que necesitan al enviar una queja.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear reglas de colaboraciĆ³n: Gestionar colaboraciĆ³n

            Para permitir a los usuarios de su portal acceder al OmniScript de admisiĆ³n de quejas, configure reglas de colaboraciĆ³n para el objeto Proceso de Omni.

            1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
            2. Bajo Reglas de colaboraciĆ³n, junto a las Reglas de colaboraciĆ³n de procesos de OmniCanal, haga clic en Nuevo.
            3. Ingrese el nombre de etiqueta y nombre de regla.
            4. Para el tipo de regla, seleccione Basado en criterios para especificar el campo, el operador y los criterios de valor que deben cumplir los registros para incluirse en la regla de colaboraciĆ³n.
            5. Para Campo, seleccione Tipo, para Operador, seleccione Es igual a y, para Valor, ingrese ReclamaciĆ³n de FSC.
            6. Para Compartir con, seleccione Grupos pĆŗblicos desde la primera lista desplegable y Todos los usuarios del portal de clientes desde la segunda lista desplegable.
            7. Para Nivel de acceso, seleccione Solo lectura.
            8. Guarde sus cambios.

            Consulte tambiƩn:

             
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